de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF IBDY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción IBDY Actividad de fondos de IBDY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 384 k	Comprar	15,690 +2,925	+23%	+USD 73.8 k	0.07%	119
2026 Q2	USD 329 k	Comprar	12,765 +1,149	+10%	+USD 29.6 k	0.06%	126
2026 Q1	USD 300 k	Mantener	11,616	–	–	0.06%	129
2025 Q4	USD 304 k	Comprar	11,616 +2,692	+30%	+USD 70.6 k	0.06%	132
2025 Q3	USD 234 k	Comprar	8,924 +3,877	+77%	+USD 101 k	0.05%	148
2025 Q2	USD 131 k	Comprar	5,047 +2,605	+107%	+USD 66.1 k	0.03%	192
2025 Q1	USD 62.4 k	Comprar	2,442 +1,473	+152%	+USD 37.2 k	0.02%	243
2024 Q4	USD 24.3 k	Comprar	969 +476	+97%	+USD 12.2 k	0.01%	312
2024 Q3	USD 13 k	Comprar	+493	Nuevas	+USD 12.8 k	﹤0.01%	388

Otros fondos que tienen IBDY en su cartera

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

MLA

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania AUM de USD 273 M 8.08% Rendimiento estimado a 1 año

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 477 M 8.67% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

ATC

Adirondack Trust Company Saratoga Springs, New York AUM de USD 320 M 23.25% Rendimiento estimado a 1 año

MSRI

Michael S. Ryan Inc Latham, New York AUM de USD 198 M 15.97% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en IBDY: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) en 23% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 73.8 k y elevar la posición a 15,690 acciones con un valor de USD 384 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #119.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBDY en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 34 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDY.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 15,690 acciones de iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF con un valor de USD 384 k.
Cherry Tree Wealth Management compró 2,925 acciones de iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 73.8 k.
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF representó 0.07% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 119.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 34 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.