MB, Levis & Associatess iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF IBDY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MB, Levis & Associates Aktiendetails zu IBDY Fondsaktivität für IBDY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	12 Mio. $	Verkaufen	491.019 -4.476	-0,9 %	-112.954 $	4,41 %	11
2026 Q2	12,8 Mio. $	Kaufen	495.495 +5.267	+1 %	+135.795 $	4,7 %	11
2026 Q1	12,7 Mio. $	Kaufen	490.228 +7.940	+2 %	+207.279 $	5,29 %	10
2025 Q4	12,6 Mio. $	Kaufen	482.288 +4.511	+0,9 %	+118.231 $	5,31 %	10
2025 Q3	12,5 Mio. $	Kaufen	477.777 +3.070	+0,6 %	+79.683 $	5,42 %	10
2025 Q2	12,3 Mio. $	Kaufen	474.707 +8.057	+2 %	+204.342 $	5,4 %	10
2025 Q1	11,9 Mio. $	Kaufen	466.650 +3.711	+0,8 %	+93.837 $	5,54 %	10
2024 Q4	11,6 Mio. $	Kaufen	462.939 +7.122	+2 %	+182.382 $	5,82 %	9
2024 Q3	12 Mio. $	Kaufen	455.817 +7.174	+2 %	+185.892 $	5,93 %	9
2024 Q2	11,3 Mio. $	Kaufen	448.643 +22.101	+5 %	+553.166 $	5,94 %	9
2024 Q1	10,9 Mio. $	Kaufen	426.542 +18.887	+5 %	+479.987 $	5,84 %	9
2023 Q4	10,5 Mio. $	Kaufen	407.655 +158.506	+64 %	+3,87 Mio. $	6,03 %	9
2023 Q3	5,97 Mio. $	Kaufen	+249.149	Neu	+6,15 Mio. $	3,87 %	9

Weitere Fonds mit IBDY im Portfolio

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Instrumental Wealth Tampa, Florida 206 Mio. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ironwood Financial Tucson, Arizona 644 Mio. $ AUM 11,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts 477 Mio. $ AUM 8,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Adirondack Trust Company Saratoga Springs, New York 320 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Michael S. Ryan Inc Latham, New York 198 Mio. $ AUM 15,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDY-Position von MB, Levis & Associates: Q3 2026 im Rückblick

MB, Levis & Associates verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) im Q3 2026 um 0,9 %, verkaufte schätzungsweise 112.954 $ und hielt danach 491.019 Aktien im Wert von 12 Mio. $. Die Position macht 4,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

MB, Levis & Associates meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IBDY und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 12,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt MB, Levis & Associates 491.019 Aktien von iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF im Wert von 12 Mio. $.
MB, Levis & Associates verkaufte 4.476 Aktien von iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 112.954 $.
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 4,41 % des Portfolios von MB, Levis & Associates aus und war dessen Position auf Rang 11.
MB, Levis & Associates meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von MB, Levis & Associates in iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF erreichte im Q2 2026 mit 12,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von MB, Levis & Associates für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .