Cherry Tree Wealth Managements DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	78.061 $	Halten	3.231	–	–	0,01 %	247
2026 Q2	84.523 $	Halten	3.231	–	–	0,02 %	237
2026 Q1	76.414 $	Halten	3.231	–	–	0,02 %	233
2025 Q4	73.994 $	Verkaufen	3.231 -1.321	-29 %	-30.936 $	0,02 %	234
2025 Q3	108.566 $	Halten	4.552	–	–	0,02 %	213
2025 Q2	106.790 $	Halten	4.552	–	–	0,02 %	209
2025 Q1	108.202 $	Halten	4.552	–	–	0,03 %	206
2024 Q4	105.926 $	Halten	4.552	–	–	0,03 %	204
2024 Q3	116.714 $	Halten	4.552	–	–	0,03 %	201
2024 Q2	100.600 $	Halten	4.552	–	–	0,03 %	204
2024 Q1	101.829 $	Halten	4.552	–	–	0,03 %	205
2023 Q4	103.513 $	Kaufen	+4.552	Neu	+93.252 $	0,03 %	193

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio 184 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VAG

Vannoy Advisory Group Austin, Texas 173 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWMG

Bannerman Wealth Management Group Lewisville, Texas 175 Mio. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MCA

Maryland Capital Advisors Chester, Maryland 319 Mio. $ AUM

DFAR-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management hielt seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q3 2026 mit 3.231 Aktien im Wert von 78.061 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #247.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 116.714 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 3.231 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Wert von 78.061 $.
Cherry Tree Wealth Management ließ seinen Bestand an DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 247.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2024 mit 116.714 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .