Cherry Tree Wealth Managementの DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 株式保有履歴

Cherry Tree Wealth Managementのポートフォリオ DFARの株式詳細 DFARのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$7.81万	保有する	3,231	–	–	0.01%	247
2026 Q2	$8.45万	保有する	3,231	–	–	0.02%	237
2026 Q1	$7.64万	保有する	3,231	–	–	0.02%	233
2025 Q4	$7.4万	売却	3,231 -1,321	-29%	-$3.09万	0.02%	234
2025 Q3	$10.9万	保有する	4,552	–	–	0.02%	213
2025 Q2	$10.7万	保有する	4,552	–	–	0.02%	209
2025 Q1	$10.8万	保有する	4,552	–	–	0.03%	206
2024 Q4	$10.6万	保有する	4,552	–	–	0.03%	204
2024 Q3	$11.7万	保有する	4,552	–	–	0.03%	201
2024 Q2	$10.1万	保有する	4,552	–	–	0.03%	204
2024 Q1	$10.2万	保有する	4,552	–	–	0.03%	205
2023 Q4	$10.4万	買う	+4,552	新規	+$9.33万	0.03%	193

DFARを保有するその他のファンド

Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio $1.84億 AUM 10.79% 推定1年リターン

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas $6.27億 AUM 11.32% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

AWM Capital Phoenix, Arizona $14.2億 AUM 12.15% 推定1年リターン

Atria Investments Charlotte, North Carolina $103億 AUM 19.62% 推定1年リターン

VAG

Vannoy Advisory Group Austin, Texas $1.73億 AUM 12.55% 推定1年リターン

Citrine Capital San Francisco, California $2.97億 AUM 8.77% 推定1年リターン

BWMG

Bannerman Wealth Management Group Lewisville, Texas $1.75億 AUM 13.84% 推定1年リターン

MCA

Maryland Capital Advisors Chester, Maryland $3.19億 AUM

Cherry Tree Wealth ManagementのDFAR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)の保有を維持し、保有株数は3,231株、評価額は$7.81万でした。このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #247 です。

Cherry Tree Wealth Managementは2023年第4四半期にDFARの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第3四半期に$11.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する31本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFARを保有しています。

Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを3,231株保有しており、その評価額は$7.81万でした。
Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、Cherry Tree Wealth Managementのポートフォリオに占めるDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第247位でした。
Cherry Tree Wealth Managementは2023年第4四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
Cherry Tree Wealth ManagementのDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2024年第3四半期に$11.7万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する31のファンドがDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCherry Tree Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。