de Cherry Tree Wealth Management DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação DFAR Atividade dos fundos em DFAR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 78,1 mil	Manter	3.231	–	–	0,01%	247
2026 Q2	US$ 84,5 mil	Manter	3.231	–	–	0,02%	237
2026 Q1	US$ 76,4 mil	Manter	3.231	–	–	0,02%	233
2025 Q4	US$ 74 mil	Vender	3.231 -1.321	-29%	-US$ 30,9 mil	0,02%	234
2025 Q3	US$ 109 mil	Manter	4.552	–	–	0,02%	213
2025 Q2	US$ 107 mil	Manter	4.552	–	–	0,02%	209
2025 Q1	US$ 108 mil	Manter	4.552	–	–	0,03%	206
2024 Q4	US$ 106 mil	Manter	4.552	–	–	0,03%	204
2024 Q3	US$ 117 mil	Manter	4.552	–	–	0,03%	201
2024 Q2	US$ 101 mil	Manter	4.552	–	–	0,03%	204
2024 Q1	US$ 102 mil	Manter	4.552	–	–	0,03%	205
2023 Q4	US$ 104 mil	Comprar	+4.552	Nova	+US$ 93,3 mil	0,03%	193

Outros fundos que detêm DFAR

Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio AUM de US$ 184 mi 10,79% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de US$ 1,42 bi 12,15% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

VAG

Vannoy Advisory Group Austin, Texas AUM de US$ 173 mi 12,55% Retorno est. (1 ano)

Citrine Capital San Francisco, California AUM de US$ 297 mi 8,77% Retorno est. (1 ano)

BWMG

Bannerman Wealth Management Group Lewisville, Texas AUM de US$ 175 mi 13,84% Retorno est. (1 ano)

MCA

Maryland Capital Advisors Chester, Maryland AUM de US$ 319 mi

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em DFAR no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management manteve inalterada sua posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) no T3 2026, com 3.231 ações avaliadas em US$ 78,1 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 247.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAR no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 117 mil em T3 2024. 31 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 3.231 ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 78,1 mil.
Cherry Tree Wealth Management manteve inalterado o número de ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representou 0,01% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 247.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 117 mil em T3 2024.
31 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.