Certus Wealth Managements Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Certus Wealth Management Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	1,56 Mio. $	Kaufen	65.204 +47.895	+277 %	+1,12 Mio. $	0,93 %	29
2025 Q2	403.992 $	Kaufen	+17.309	Neu	+403.892 $	0,26 %	46

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,75 Mrd. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio 9,9 Mrd. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Foundation Advisors Irvine, California 2,78 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Certus Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

Certus Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q3 2025 um 277 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,12 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 65.204 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Die Position macht 0,93 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Certus Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in PWZ und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 119 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Certus Wealth Management 65.204 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 1,56 Mio. $.
Certus Wealth Management kaufte im Q3 2025 47.895 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 1,12 Mio. $.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q3 2025 0,93 % des Portfolios von Certus Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 29.
Certus Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 119 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Certus Wealth Management für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .