Castleview Partnerss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castleview Partners Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,11 Mio. $	Kaufen	4.877 +1.247	+34 %	+291.231 $	0,49 %	46
2026 Q2	824.239 $	Kaufen	+3.630	Neu	+810.834 $	0,36 %	62
2025 Q1	–	Verkaufen	-213	Geschlossen	-40.461 $	–	371
2024 Q4	40.461 $	Halten	213	–	–	0,02 %	371
2024 Q3	41.997 $	Halten	213	–	–	0,02 %	346
2024 Q2	38.768 $	Kaufen	+213	Neu	+38.794 $	0,02 %	358

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Castleview Partners: Q3 2026 im Rückblick

Castleview Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 34 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 291.231 $ und erhöhte die Position damit auf 4.877 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $. Die Position macht 0,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Castleview Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 428 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Castleview Partners 4.877 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,11 Mio. $.
Castleview Partners kaufte im Q3 2026 1.247 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 291.231 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,49 % des Portfolios von Castleview Partners aus und war dessen Position auf Rang 46.
Castleview Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 428 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Castleview Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .