Carson Wealth (CWM LLC)s iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu IBTI Fondsaktivität für IBTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	16,7 Mio. $	Kaufen	750.303 +44.750	+6 %	+1 Mio. $	0,04 %	383
2025 Q4	15,8 Mio. $	Kaufen	705.553 +643.036	+1.029 %	+14,4 Mio. $	0,04 %	386
2025 Q3	1,4 Mio. $	Kaufen	62.517 +18.929	+43 %	+422.490 $	﹤0,01 %	1243
2025 Q2	975.000 $	Kaufen	43.588 +4.722	+12 %	+104.965 $	﹤0,01 %	1246
2025 Q1	865.000 $	Kaufen	38.866 +7.194	+23 %	+158.372 $	﹤0,01 %	1209
2024 Q4	694.000 $	Kaufen	31.672 +2.696	+9 %	+59.438 $	﹤0,01 %	1257
2024 Q3	652.000 $	Kaufen	28.976 +9.187	+46 %	+204.580 $	﹤0,01 %	1213
2024 Q2	432.000 $	Kaufen	19.789 +5.230	+36 %	+113.504 $	﹤0,01 %	1244
2024 Q1	319.000 $	Verkaufen	14.559 -35.756	-71 %	-786.972 $	﹤0,01 %	1305
2023 Q4	1,12 Mio. $	Kaufen	50.315 +48.092	+2.163 %	+1,04 Mio. $	0,01 %	758
2023 Q3	48.000 $	Halten	2.223	–	–	﹤0,01 %	2087
2023 Q2	49.000 $	Kaufen	+2.223	Neu	+49.729 $	﹤0,01 %	2004

Weitere Fonds mit IBTI im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTI-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) im Q1 2026 um 6,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 750.303 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #383.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in IBTI und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 251 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTI.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 750.303 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im Wert von 16,7 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 44.750 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 1 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF machte in Q1 2026 0,04 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 383.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 251 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .