de Carson Wealth (CWM LLC) iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação IBTI Atividade dos fundos em IBTI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 16,7 mi	Comprar	750.303 +44.750	+6%	+US$ 1 mi	0,04%	383
2025 Q4	US$ 15,8 mi	Comprar	705.553 +643.036	+1.029%	+US$ 14,4 mi	0,04%	386
2025 Q3	US$ 1,4 mi	Comprar	62.517 +18.929	+43%	+US$ 422 mil	﹤0,01%	1243
2025 Q2	US$ 975 mil	Comprar	43.588 +4.722	+12%	+US$ 105 mil	﹤0,01%	1246
2025 Q1	US$ 865 mil	Comprar	38.866 +7.194	+23%	+US$ 158 mil	﹤0,01%	1209
2024 Q4	US$ 694 mil	Comprar	31.672 +2.696	+9%	+US$ 59,4 mil	﹤0,01%	1257
2024 Q3	US$ 652 mil	Comprar	28.976 +9.187	+46%	+US$ 205 mil	﹤0,01%	1213
2024 Q2	US$ 432 mil	Comprar	19.789 +5.230	+36%	+US$ 114 mil	﹤0,01%	1244
2024 Q1	US$ 319 mil	Vender	14.559 -35.756	-71%	-US$ 787 mil	﹤0,01%	1305
2023 Q4	US$ 1,12 mi	Comprar	50.315 +48.092	+2.163%	+US$ 1,04 mi	0,01%	758
2023 Q3	US$ 48 mil	Manter	2.223	–	–	﹤0,01%	2087
2023 Q2	US$ 49 mil	Comprar	+2.223	Nova	+US$ 49,7 mil	﹤0,01%	2004

Outros fundos que detêm IBTI

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em IBTI no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) em 6,3% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 1 mi em ações e elevando a posição para 750.303 ações, avaliadas em US$ 16,7 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 383.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em IBTI no T2 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 251 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBTI no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 750.303 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF, no valor de US$ 16,7 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) comprou 44.750 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 1 mi.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF representou 0,04% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 383.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T2 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
251 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.