Carson Wealth (CWM LLC)
IBTIのアイコン

Carson Wealth (CWM LLC)の iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ IBTIの株式詳細 IBTIのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$1672万 買う
750,303
+44,750
+6% +$100万 0.04% 383
2025
Q4 		$1578万 買う
705,553
+643,036
+1,029% +$1440万 0.04% 386
2025
Q3 		$140万 買う
62,517
+18,929
+43% +$42.2万 ﹤0.01% 1243
2025
Q2 		$97.5万 買う
43,588
+4,722
+12% +$10.5万 ﹤0.01% 1246
2025
Q1 		$86.5万 買う
38,866
+7,194
+23% +$15.8万 ﹤0.01% 1209
2024
Q4 		$69.4万 買う
31,672
+2,696
+9% +$5.94万 ﹤0.01% 1257
2024
Q3 		$65.2万 買う
28,976
+9,187
+46% +$20.5万 ﹤0.01% 1213
2024
Q2 		$43.2万 買う
19,789
+5,230
+36% +$11.4万 ﹤0.01% 1244
2024
Q1 		$31.9万 売却
14,559
-35,756
-71% -$78.7万 ﹤0.01% 1305
2023
Q4 		$112万 買う
50,315
+48,092
+2,163% +$104万 0.01% 758
2023
Q3 		$4.8万 保有する
2,223
– – ﹤0.01% 2087
2023
Q2 		$4.9万 買う
+2,223
新規 +$4.97万 ﹤0.01% 2004

IBTIを保有するその他のファンド

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Bailard
Bailard Foster City, California $49.4億 AUM 25.15% 推定1年リターン
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois $101億 AUM 17.94% 推定1年リターン
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia $12.7億 AUM 11.08% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のIBTI保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はiShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI)の保有株数を6.3%増やしました。推定$100万相当を買い増し、保有株数は合計750,303株、評価額は$1672万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #383 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2023年第2四半期にIBTIの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する251本のファンドが、2026年第1四半期時点でIBTIを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFを750,303株保有しており、その評価額は$1672万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFを44,750株購入しました。推定購入額は$100万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるiShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第383位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2023年第2四半期にiShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する251のファンドがiShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。