Burleson & Cos Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Burleson & Co Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q4	62.033 $	Kaufen	2.835 +12	+0,4 %	+263 $	0,02 %	167
2022 Q3	57.000 $	Kaufen	2.823 +15	+0,5 %	+335 $	0,01 %	185
2022 Q2	59.000 $	Kaufen	2.808 +12	+0,4 %	+277 $	0,01 %	175
2022 Q1	71.000 $	Kaufen	2.796 +9	+0,3 %	+226 $	0,01 %	179
2021 Q4	75.000 $	Kaufen	2.787 +9	+0,3 %	+240 $	0,01 %	178
2021 Q3	71.000 $	Kaufen	2.778 +9	+0,3 %	+235 $	0,01 %	175
2021 Q2	72.000 $	Verkaufen	2.769 -63	-2 %	-1.627 $	0,01 %	174
2021 Q1	70.000 $	Kaufen	+2.832	Neu	+68.703 $	0,01 %	167
2020 Q2	–	Verkaufen	-66.033	Geschlossen	-1,08 Mio. $	–	124
2020 Q1	1,08 Mio. $	Verkaufen	66.033 -88.230	-57 %	-1,62 Mio. $	0,28 %	67
2019 Q4	3,15 Mio. $	Verkaufen	154.263 -5.229	-3 %	-101.242 $	0,88 %	32
2019 Q3	3,02 Mio. $	Verkaufen	159.492 -6.042	-4 %	-114.152 $	1,05 %	29
2019 Q2	3,14 Mio. $	Verkaufen	165.534 -5.748	-3 %	-107.526 $	1,32 %	19
2019 Q1	3,29 Mio. $	Kaufen	171.282 +53.856	+46 %	+962.364 $	1,39 %	18
2018 Q4	2,17 Mio. $	Kaufen	117.426 +13.407	+13 %	+234.256 $	1,12 %	23
2018 Q3	1,82 Mio. $	Verkaufen	104.019 -5.016	-5 %	-95.564 $	1,02 %	29
2018 Q2	2 Mio. $	Kaufen	109.035 +4.185	+4 %	+75.692 $	1,16 %	22
2018 Q1	1,85 Mio. $	Kaufen	104.850 +23.295	+29 %	+418.420 $	1,21 %	23
2017 Q4	1,45 Mio. $	Kaufen	+81.555	Neu	+1,41 Mio. $	0,93 %	35

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania 2,78 Mrd. $ AUM 18,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,17 Mrd. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,18 Mrd. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 16,1 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Burleson & Co: Q4 2022 im Rückblick

Burleson & Co erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q4 2022 um 0,43 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 263 $ und erhöhte die Position damit auf 2.835 Aktien im Wert von 62.033 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #167.

Burleson & Co meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2019 mit 3,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2022 halten 778 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q4 2022 hielt Burleson & Co 2.835 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 62.033 $.
Burleson & Co kaufte im Q4 2022 12 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 263 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q4 2022 0,02 % des Portfolios von Burleson & Co aus und war dessen Position auf Rang 167.
Burleson & Co meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Burleson & Co in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2019 mit 3,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2022 hielten 778 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Burleson & Co für Q4 2022 am 31. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .