de Burleson & Co Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Burleson & Co Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q4	US$ 62 mil	Comprar	2.835 +12	+0,4%	+US$ 263	0,02%	167
2022 Q3	US$ 57 mil	Comprar	2.823 +15	+0,5%	+US$ 335	0,01%	185
2022 Q2	US$ 59 mil	Comprar	2.808 +12	+0,4%	+US$ 277	0,01%	175
2022 Q1	US$ 71 mil	Comprar	2.796 +9	+0,3%	+US$ 226	0,01%	179
2021 Q4	US$ 75 mil	Comprar	2.787 +9	+0,3%	+US$ 240	0,01%	178
2021 Q3	US$ 71 mil	Comprar	2.778 +9	+0,3%	+US$ 235	0,01%	175
2021 Q2	US$ 72 mil	Vender	2.769 -63	-2%	-US$ 1,63 mil	0,01%	174
2021 Q1	US$ 70 mil	Comprar	+2.832	Nova	+US$ 68,7 mil	0,01%	167
2020 Q2	–	Vender	-66.033	Encerrada	-US$ 1,08 mi	–	124
2020 Q1	US$ 1,08 mi	Vender	66.033 -88.230	-57%	-US$ 1,62 mi	0,28%	67
2019 Q4	US$ 3,15 mi	Vender	154.263 -5.229	-3%	-US$ 101 mil	0,88%	32
2019 Q3	US$ 3,02 mi	Vender	159.492 -6.042	-4%	-US$ 114 mil	1,05%	29
2019 Q2	US$ 3,14 mi	Vender	165.534 -5.748	-3%	-US$ 108 mil	1,32%	19
2019 Q1	US$ 3,29 mi	Comprar	171.282 +53.856	+46%	+US$ 962 mil	1,39%	18
2018 Q4	US$ 2,17 mi	Comprar	117.426 +13.407	+13%	+US$ 234 mil	1,12%	23
2018 Q3	US$ 1,82 mi	Vender	104.019 -5.016	-5%	-US$ 95,6 mil	1,02%	29
2018 Q2	US$ 2 mi	Comprar	109.035 +4.185	+4%	+US$ 75,7 mil	1,16%	22
2018 Q1	US$ 1,85 mi	Comprar	104.850 +23.295	+29%	+US$ 418 mil	1,21%	23
2017 Q4	US$ 1,45 mi	Comprar	+81.555	Nova	+US$ 1,41 mi	0,93%	35

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania AUM de US$ 2,78 bi 18,83% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,17 bi 13,41% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,18 bi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 16,1 bi 16,18% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Burleson & Co em SCHM no T4 2022

Burleson & Co aumentou sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 0,43% no T4 2022, adquirindo cerca de US$ 263 em ações e elevando a posição para 2.835 ações, avaliadas em US$ 62 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 167.

Burleson & Co informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2017 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,29 mi em T1 2019. 778 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T4 2022.

Em T4 2022, Burleson & Co detinha 2.835 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 62 mil.
Burleson & Co comprou 12 ações de Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2022, por um valor estimado de US$ 263.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,02% da carteira de Burleson & Co em T4 2022, sua posição nº 167.
Burleson & Co informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2017 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Burleson & Co atingiu o pico de US$ 3,29 mi em T1 2019.
778 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T4 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Burleson & Co referente a T4 2022, protocolado em 31 de jan. de 2023.