de Burleson & Co Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Burleson & Co Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q4	USD 62 k	Comprar	2,835 +12	+0.4%	+USD 263	0.02%	167
2022 Q3	USD 57 k	Comprar	2,823 +15	+0.5%	+USD 335	0.01%	185
2022 Q2	USD 59 k	Comprar	2,808 +12	+0.4%	+USD 277	0.01%	175
2022 Q1	USD 71 k	Comprar	2,796 +9	+0.3%	+USD 226	0.01%	179
2021 Q4	USD 75 k	Comprar	2,787 +9	+0.3%	+USD 240	0.01%	178
2021 Q3	USD 71 k	Comprar	2,778 +9	+0.3%	+USD 235	0.01%	175
2021 Q2	USD 72 k	Vender	2,769 -63	-2%	-USD 1.63 k	0.01%	174
2021 Q1	USD 70 k	Comprar	+2,832	Nuevas	+USD 68.7 k	0.01%	167
2020 Q2	–	Vender	-66,033	Cerradas	-USD 1.08 M	–	124
2020 Q1	USD 1.08 M	Vender	66,033 -88,230	-57%	-USD 1.62 M	0.28%	67
2019 Q4	USD 3.15 M	Vender	154,263 -5,229	-3%	-USD 101 k	0.88%	32
2019 Q3	USD 3.02 M	Vender	159,492 -6,042	-4%	-USD 114 k	1.05%	29
2019 Q2	USD 3.14 M	Vender	165,534 -5,748	-3%	-USD 108 k	1.32%	19
2019 Q1	USD 3.29 M	Comprar	171,282 +53,856	+46%	+USD 962 k	1.39%	18
2018 Q4	USD 2.17 M	Comprar	117,426 +13,407	+13%	+USD 234 k	1.12%	23
2018 Q3	USD 1.82 M	Vender	104,019 -5,016	-5%	-USD 95.6 k	1.02%	29
2018 Q2	USD 2 M	Comprar	109,035 +4,185	+4%	+USD 75.7 k	1.16%	22
2018 Q1	USD 1.85 M	Comprar	104,850 +23,295	+29%	+USD 418 k	1.21%	23
2017 Q4	USD 1.45 M	Comprar	+81,555	Nuevas	+USD 1.41 M	0.93%	35

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania AUM de USD 2781 M 18.83% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4169 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 16.1 mil M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Burleson & Co en SCHM: resumen de T4 2022

Burleson & Co aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.43% durante T4 2022, al comprar aproximadamente USD 263 y elevar la posición a 2,835 acciones con un valor de USD 62 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #167.

Burleson & Co reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2017 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.29 M en T1 2019. Al cierre de T4 2022, 778 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T4 2022, Burleson & Co tenía 2,835 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 62 k.
Burleson & Co compró 12 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2022, por un monto estimado de USD 263.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Burleson & Co en T4 2022 y fue su posición número 167.
Burleson & Co reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Burleson & Co en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.29 M en T1 2019.
Al cierre de T4 2022, 778 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Burleson & Co correspondiente a T4 2022, presentado el 31 ene 2023.