Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bridgewater Associates Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Antero Resources
AR
11,7 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 0,22 % |
1.507.657
+1.338.903
| +793 % | +49,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
77
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 0,22 % |
1.022.946
+322.578
| +46 % | +13,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
78
MetLife
MET
64,4 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 0,22 % |
621.519
-5.011
| -0,8 % | -404.130 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
79
Nutanix
NTNX
16,6 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 0,21 % |
+998.761
| Neu | +45,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
Ciena
CIEN
42,8 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 0,2 % |
101.038
-42.808
| -30 % | -21,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
81
Credo Technology Group
CRDO
27,8 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 0,2 % |
178.996
-849.206
| -83 % | -168 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
82
Insmed
INSM
26,1 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 0,2 % |
455.392
+159.813
| +54 % | +19,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
83
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,54 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 0,2 % |
5.691.634
+1.265.183
| +29 % | +14,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
84
Teradyne
TER
42,3 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 0,2 % |
98.627
-240.319
| -71 % | -90,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
85
APA Corp
APA
15,6 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 0,19 % |
+1.444.176
| Neu | +54,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Talen Energy Corp
TLN
16,6 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 0,19 % |
121.506
-144.593
| -54 % | -53 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
87
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 0,19 % |
278.207
-39.009
| -12 % | -5,88 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
88
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 0,19 % |
440.972
-177.456
| -29 % | -15,8 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
89
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,8 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 0,18 % |
1.326.678
+198.272
| +18 % | +6,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
90
Reddit
RDDT
20,2 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 0,18 % |
257.428
+188.621
| +274 % | +30,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
91
Timken Company
TKR
7,62 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 0,18 % |
302.724
+110.776
| +58 % | +13,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
92
Arista Networks
ANET
250 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 0,18 % |
254.275
-1.075.816
| -81 % | -169 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
93
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 0,17 % |
1.633.439
+1.829
| +0,1 % | +44.603 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
94
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 0,17 % |
980.458
+545.629
| +125 % | +25,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
95
BorgWarner
BWA
10,3 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 0,17 % |
623.455
-26.314
| -4 % | -1,67 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
96
nVent Electric
NVT
19,3 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 0,17 % |
242.970
-18.222
| -7 % | -2,84 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
97
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 0,17 % |
591.357
-133.473
| -18 % | -8,42 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
98
Expand Energy Corp
EXE
20,4 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 0,17 % |
+447.886
| Neu | +42,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
NRG Energy
NRG
20,8 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 0,17 % |
277.935
-310.567
| -53 % | -44,7 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
100
Zebra Technologies
ZBRA
15,6 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,16 % |
151.328
+136.885
| +948 % | +32,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TWC
Portfolio-Rückblick von Bridgewater Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewater Associates 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Bridgewater Associates zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bridgewater Associates eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bridgewater Associates im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewater Associates im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewater Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Bridgewater Associates eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewater Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .