Wir sind mit live! Mehr erfahren
BWM

Bosman Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 36,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 115,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+75,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+115,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,95 %
Position
66
Neu
14
Aufgestockt
12
Reduziert
23
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,19 Mio. $
2
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+3,16 Mio. $
3
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+1,67 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,49 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+1,5 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,48 Mio. $
3
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+958.081 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+941.043 $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+853.364 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 52,72 %
2 Industrie 13,11 %
3 Energie 10,58 %
4 Kommunikationsdienste 7,89 %
5 Sonstiges 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
21,5 Mio. $ 13,33 %
18.615
+1.961
+12 % +1,47 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MRVL-Symbol
2
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
13,3 Mio. $ 8,28 %
44.784
-4.256
-9 % -853.364 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,2 Mio. $ 6,33 %
28.532
-1.683
-6 % -605.821 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,5 Mio. $ 5,91 %
47.617
-459
-1 % -94.373 $
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
5
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
8,16 Mio. $ 5,06 %
69.946
-5.544
-7 % -756.280 $
2024 Q4
6 Quartale
FTI-Symbol
6
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
7,46 Mio. $ 4,63 %
112.550
-7.129
-6 % -504.735 $
2024 Q4
6 Quartale
BE-Symbol
7
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
5,22 Mio. $ 3,24 %
17.229
+6.536
+61 % +1,67 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GEV-Symbol
8
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
5,05 Mio. $ 3,13 %
4.298
-455
-10 % -464.403 $
2025 Q2
4 Quartale
AMD-Symbol
9
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,08 %
8.544
+2.816
+49 % +1,15 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,78 Mio. $ 2,97 %
20.069
-2.704
-12 % -678.726 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,55 %
11.176
-1.326
-11 % -549.323 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,8 Mio. $ 2,36 %
10.061
-2.347
-19 % -941.043 $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,75 Mio. $ 2,32 %
+3.124
Neu +3,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LITE-Symbol
14
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,3 %
4.311
+3.540
+459 % +3,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FIX-Symbol
15
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,29 %
1.859
-68
-4 % -123.389 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,6 Mio. $ 2,23 %
9.638
-1.033
-10 % -417.953 $
2024 Q4
6 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,09 %
72.528
+8.061
+13 % +432.010 $
2026 Q1
1 Quartal
LBRT-Symbol
18
Liberty Energy
LBRT
2,71 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,7 %
104.906
-9.991
-9 % -298.805 $
2026 Q1
1 Quartal
ANET-Symbol
19
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,64 %
15.595
-3.414
-18 % -536.261 $
2025 Q4
2 Quartale
STX-Symbol
20
Seagate
STX
145 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,59 %
2.650
-426
-14 % -324.960 $
2026 Q1
1 Quartal
WDC-Symbol
21
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,55 %
3.912
+416
+12 % +202.272 $
2026 Q1
1 Quartal
IBIT-Symbol
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,45 %
70.275
-20.879
-23 % -849.318 $
2025 Q1
5 Quartale
OC-Symbol
23
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,45 %
14.671
+10.045
+217 % +1,22 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,37 %
7.651
+2
+0 % +572 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
25
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,32 %
+4.896
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

MWA
Merkkuri Wealth Advisors Hicksville, New York 161 Mio. $ AUM 19,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MMCM
Murphy & Mullick Capital Management Smithtown, New York 161 Mio. $ AUM 39,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GT
GreatBanc Trust Lisle, Illinois 161 Mio. $ AUM 21,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAII
LM Asset (IM) Inc Vancouver, British Columbia, Canada 161 Mio. $ AUM 77,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L
Laurore Hong Kong 161 Mio. $ AUM
SFCM
Savoir Faire Capital Management Norwalk, Connecticut 161 Mio. $ AUM 3,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SR
Summer Road West Palm Beach, Florida 161 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Mascagni Wealth Management Clinton, Mississippi 161 Mio. $ AUM 26,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bosman Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bosman Wealth Management 66 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Bosman Wealth Management investierte 7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 3.124 Aktien im Wert von 3,75 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bosman Wealth Management im Q2 2026 war Eli Lilly: 3.124 Aktien im Wert von 3,75 Mio. $.
  • Bosman Wealth Management hat seine Position in Lumentum in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bosman Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Bosman Wealth Management hat seine Position in Constellation Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bosman Wealth Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Bosman Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bosman Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bosman Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .