Blue Zone Wealth Advisors
IVE-Symbol

Blue Zone Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Blue Zone Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,25 Mio. $ Kaufen
14.253
+4.566
+47 % +1,07 Mio. $ 0,51 % 50
2026
Q2 		2,2 Mio. $ Kaufen
9.687
+3.020
+45 % +674.578 $ 0,38 % 51
2026
Q1 		1,41 Mio. $ Kaufen
6.667
+1.588
+31 % +343.848 $ 0,29 % 56
2025
Q4 		1,08 Mio. $ Kaufen
5.079
+2.564
+102 % +537.349 $ 0,21 % 69
2025
Q3 		519.431 $ Verkaufen
2.515
-16
-0,6 % -3.214 $ 0,1 % 86
2025
Q2 		494.694 $ Kaufen
2.531
+110
+5 % +20.490 $ 0,12 % 72
2025
Q1 		461.302 $ Kaufen
2.421
+32
+1 % +6.192 $ 0,13 % 72
2024
Q4 		456.081 $ Kaufen
2.389
+12
+0,5 % +2.380 $ 0,13 % 72
2024
Q3 		468.577 $ Kaufen
2.377
+131
+6 % +24.883 $ 0,15 % 68
2024
Q2 		408.841 $ Verkaufen
2.246
-181
-7 % -32.966 $ 0,14 % 67
2024
Q1 		453.349 $ Kaufen
2.427
+43
+2 % +7.643 $ 0,16 % 67
2023
Q4 		414.536 $ Kaufen
2.384
+14
+0,6 % +2.250 $ 0,17 % 63
2023
Q3 		364.538 $ Verkaufen
2.370
-346
-13 % -55.925 $ 0,16 % 64
2023
Q2 		437.863 $ Verkaufen
2.716
-2.221
-45 % -341.709 $ 0,2 % 58
2023
Q1 		749.191 $ Verkaufen
4.937
-624
-11 % -94.296 $ 0,4 % 50
2022
Q4 		806.770 $ Verkaufen
5.561
-787
-12 % -112.351 $ 0,43 % 49
2022
Q3 		816.000 $ Verkaufen
6.348
-15.955
-72 % -2,26 Mio. $ 0,42 % 54
2022
Q2 		3,07 Mio. $ Verkaufen
22.303
-9.363
-30 % -1,38 Mio. $ 1,39 % 26
2022
Q1 		4,93 Mio. $ Verkaufen
31.666
-33.382
-51 % -5,14 Mio. $ 1,84 % 15
2021
Q4 		10,2 Mio. $ Verkaufen
65.048
-8.234
-11 % -1,25 Mio. $ 3,37 % 3
2021
Q3 		10,7 Mio. $ Kaufen
73.282
+1.840
+3 % +274.201 $ 3,69 % 3
2021
Q2 		10,5 Mio. $ Verkaufen
71.442
-9.159
-11 % -1,35 Mio. $ 3,96 % 3
2021
Q1 		11,4 Mio. $ Verkaufen
80.601
-26.831
-25 % -3,61 Mio. $ 4,84 % 3
2020
Q4 		13,8 Mio. $ Verkaufen
107.432
-10.089
-9 % -1,22 Mio. $ 6,64 % 3
2020
Q3 		13,2 Mio. $ Verkaufen
117.521
-30.728
-21 % -3,48 Mio. $ 7,46 % 3
2020
Q2 		16 Mio. $ Kaufen
148.249
+47.635
+47 % +5,05 Mio. $ 8,96 % 2
2020
Q1 		9,7 Mio. $ Kaufen
100.614
+15.227
+18 % +1,81 Mio. $ 9,08 % 5
2019
Q4 		11,1 Mio. $ Kaufen
+85.387
Neu +10,6 Mio. $ 7,16 % 5

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Calamos Wealth Management
Calamos Wealth Management Naperville, Illinois 3,51 Mrd. $ AUM 25,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Blue Zone Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Blue Zone Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 47 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,07 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 14.253 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $. Die Position macht 0,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

Blue Zone Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.119 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Blue Zone Wealth Advisors 14.253 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 3,25 Mio. $.
  • Blue Zone Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 4.566 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 1,07 Mio. $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,51 % des Portfolios von Blue Zone Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 50.
  • Blue Zone Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Blue Zone Wealth Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2020 mit 16 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.119 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Blue Zone Wealth Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .