Blue Zone Wealth Advisors의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Blue Zone Wealth Advisors의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$325만	매수	14,253 +4,566	+47%	+US$107만	0.51%	50
2026 Q2	US$220만	매수	9,687 +3,020	+45%	+US$67.5만	0.38%	51
2026 Q1	US$141만	매수	6,667 +1,588	+31%	+US$34.4만	0.29%	56
2025 Q4	US$108만	매수	5,079 +2,564	+102%	+US$53.7만	0.21%	69
2025 Q3	US$51.9만	매도	2,515 -16	-0.6%	-US$3.21천	0.1%	86
2025 Q2	US$49.5만	매수	2,531 +110	+5%	+US$2.05만	0.12%	72
2025 Q1	US$46.1만	매수	2,421 +32	+1%	+US$6.19천	0.13%	72
2024 Q4	US$45.6만	매수	2,389 +12	+0.5%	+US$2.38천	0.13%	72
2024 Q3	US$46.9만	매수	2,377 +131	+6%	+US$2.49만	0.15%	68
2024 Q2	US$40.9만	매도	2,246 -181	-7%	-US$3.3만	0.14%	67
2024 Q1	US$45.3만	매수	2,427 +43	+2%	+US$7.64천	0.16%	67
2023 Q4	US$41.5만	매수	2,384 +14	+0.6%	+US$2.25천	0.17%	63
2023 Q3	US$36.5만	매도	2,370 -346	-13%	-US$5.59만	0.16%	64
2023 Q2	US$43.8만	매도	2,716 -2,221	-45%	-US$34.2만	0.2%	58
2023 Q1	US$74.9만	매도	4,937 -624	-11%	-US$9.43만	0.4%	50
2022 Q4	US$80.7만	매도	5,561 -787	-12%	-US$11.2만	0.43%	49
2022 Q3	US$81.6만	매도	6,348 -15,955	-72%	-US$226만	0.42%	54
2022 Q2	US$307만	매도	22,303 -9,363	-30%	-US$138만	1.39%	26
2022 Q1	US$493만	매도	31,666 -33,382	-51%	-US$514만	1.84%	15
2021 Q4	US$1019만	매도	65,048 -8,234	-11%	-US$125만	3.37%	3
2021 Q3	US$1066만	매수	73,282 +1,840	+3%	+US$27.4만	3.69%	3
2021 Q2	US$1055만	매도	71,442 -9,159	-11%	-US$135만	3.96%	3
2021 Q1	US$1138만	매도	80,601 -26,831	-25%	-US$361만	4.84%	3
2020 Q4	US$1375만	매도	107,432 -10,089	-9%	-US$122만	6.64%	3
2020 Q3	US$1322만	매도	117,521 -30,728	-21%	-US$348만	7.46%	3
2020 Q2	US$1604만	매수	148,249 +47,635	+47%	+US$505만	8.96%	2
2020 Q1	US$968만	매수	100,614 +15,227	+18%	+US$181만	9.08%	5
2019 Q4	US$1111만	매수	+85,387	신규	+US$1062만	7.16%	5

IVE 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$391억 20.96% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률

Park Avenue Securities New York AUM US$164억 18.52% 1년 추정 수익률

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM US$56.5억 14.23% 1년 추정 수익률

SoFi Wealth San Francisco, California AUM US$25.9억 14.4% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$127억 13.94% 1년 추정 수익률

Blue Zone Wealth Advisors의 IVE 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Blue Zone Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 지분을 47% 늘리고, 약 US$107만 규모를 매수해 보유 주식 수를 14,253주로 늘렸으며 평가액은 US$325만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.51%이고, 순위는 #50예요.

Blue Zone Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 2분기에 US$1604만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,270개가 2026년 3분기 기준으로 IVE 주식을 보유하고 있어요.

Blue Zone Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$325만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 14,253주를 보유했어요.
Blue Zone Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF 주식 4,566주를 매수했어요. 추정 금액은 US$107만 규모예요.
2026년 3분기에 Blue Zone Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 0.51%였으며, 보유 종목 순위는 #50위였습니다.
Blue Zone Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
Blue Zone Wealth Advisors의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2020년 2분기에 US$1604만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,270개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Blue Zone Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.