Beta Wealth Groups iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF XJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu XJR Fondsaktivität für XJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	754.725 $	Kaufen	14.309 +10	+0,1 %	+485 $	0,28 %	60
2026 Q1	622.527 $	Verkaufen	14.299 -583	-4 %	-26.054 $	0,26 %	68
2025 Q4	633.659 $	Verkaufen	14.882 -33	-0,2 %	-1.401 $	0,25 %	64
2025 Q3	634.764 $	Verkaufen	14.915 -393	-3 %	-16.293 $	0,25 %	67
2025 Q2	605.427 $	Kaufen	+15.308	Neu	+571.717 $	0,22 %	58

Weitere Fonds mit XJR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,4 Mrd. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWA

Invera Wealth Advisors Bend, Oregon 186 Mio. $ AUM 34,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFA

Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey 455 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Biltmore Family Office Charlotte, North Carolina 761 Mio. $ AUM 31,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XJR-Position von Beta Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Beta Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) im Q2 2026 um 0,07 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 485 $ und erhöhte die Position damit auf 14.309 Aktien im Wert von 754.725 $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in XJR und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 102 von Wall St. Rank erfasste Fonds XJR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 14.309 Aktien von iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF im Wert von 754.725 $.
Beta Wealth Group kaufte im Q2 2026 10 Aktien von iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 485 $.
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,28 % des Portfolios von Beta Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 60.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 102 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .