de Beta Wealth Group iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF XJR Histórico de posições em ações

Carteira de Beta Wealth Group Detalhes da ação XJR Atividade dos fundos em XJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 755 mil	Comprar	14.309 +10	+0,1%	+US$ 485	0,28%	60
2026 Q1	US$ 623 mil	Vender	14.299 -583	-4%	-US$ 26,1 mil	0,26%	68
2025 Q4	US$ 634 mil	Vender	14.882 -33	-0,2%	-US$ 1,4 mil	0,25%	64
2025 Q3	US$ 635 mil	Vender	14.915 -393	-3%	-US$ 16,3 mil	0,25%	67
2025 Q2	US$ 605 mil	Comprar	+15.308	Nova	+US$ 572 mil	0,22%	58

Outros fundos que detêm XJR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,4 bi 27,51% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

IWA

Invera Wealth Advisors Bend, Oregon AUM de US$ 186 mi 34,94% Retorno est. (1 ano)

HFA

Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey AUM de US$ 469 mi 14,35% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Brown Advisory Baltimore, Maryland AUM de US$ 64,6 bi 18,98% Retorno est. (1 ano)

Biltmore Family Office Charlotte, North Carolina AUM de US$ 761 mi 31,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beta Wealth Group em XJR no T2 2026

Beta Wealth Group aumentou sua participação em iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) em 0,07% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 485 em ações e elevando a posição para 14.309 ações, avaliadas em US$ 755 mil. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 60.

Beta Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em XJR no T2 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então. 102 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XJR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Beta Wealth Group detinha 14.309 ações de iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 755 mil.
Beta Wealth Group comprou 10 ações de iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 485.
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF representou 0,28% da carteira de Beta Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 60.
Beta Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF no T2 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então.
102 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beta Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.