de Beta Wealth Group iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF XJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beta Wealth Group Detalles de la acción XJR Actividad de fondos de XJR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 755 k	Comprar	14,309 +10	+0.1%	+USD 485	0.28%	60
2026 Q1	USD 623 k	Vender	14,299 -583	-4%	-USD 26.1 k	0.26%	68
2025 Q4	USD 634 k	Vender	14,882 -33	-0.2%	-USD 1.4 k	0.25%	64
2025 Q3	USD 635 k	Vender	14,915 -393	-3%	-USD 16.3 k	0.25%	67
2025 Q2	USD 605 k	Comprar	+15,308	Nuevas	+USD 572 k	0.22%	58

Otros fondos que tienen XJR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.4 mil M 27.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

IWA

Invera Wealth Advisors Bend, Oregon AUM de USD 186 M 34.94% Rendimiento estimado a 1 año

HFA

Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey AUM de USD 469 M 14.35% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Brown Advisory Baltimore, Maryland AUM de USD 64.6 mil M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año

Biltmore Family Office Charlotte, North Carolina AUM de USD 761 M 31.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beta Wealth Group en XJR: resumen de T2 2026

Beta Wealth Group aumentó su participación en iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) en 0.07% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 485 y elevar la posición a 14,309 acciones con un valor de USD 755 k. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #60.

Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en XJR en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 102 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XJR.

Al cierre de T2 2026, Beta Wealth Group tenía 14,309 acciones de iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 755 k.
Beta Wealth Group compró 10 acciones de iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 485.
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF representó 0.28% de la cartera de Beta Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 60.
Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 102 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.