Beta Wealth Groups iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF SHYM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu SHYM Fondsaktivität für SHYM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	646.782 $	Verkaufen	28.810 -2.444	-8 %	-54.310 $	0,24 %	70
2026 Q1	688.223 $	Kaufen	31.254 +358	+1 %	+7.987 $	0,28 %	61
2025 Q4	686.516 $	Verkaufen	30.896 -5.766	-16 %	-128.377 $	0,28 %	59
2025 Q3	819.029 $	Verkaufen	36.662 -74.942	-67 %	-1,66 Mio. $	0,32 %	52
2025 Q2	2,49 Mio. $	Verkaufen	111.604 -67.835	-38 %	-1,5 Mio. $	0,91 %	32
2025 Q1	4,07 Mio. $	Kaufen	179.439 +92.458	+106 %	+2,11 Mio. $	1,46 %	26
2024 Q4	1,97 Mio. $	Kaufen	86.981 +3.872	+5 %	+88.814 $	0,87 %	31
2024 Q3	1,93 Mio. $	Kaufen	83.109 +2.171	+3 %	+49.860 $	0,87 %	32
2024 Q2	1,83 Mio. $	Verkaufen	80.938 -31.193	-28 %	-697.653 $	0,87 %	33
2024 Q1	2,52 Mio. $	Kaufen	112.131 +2.939	+3 %	+64.999 $	1,22 %	28
2023 Q4	2,42 Mio. $	Verkaufen	109.192 -28.322	-21 %	-593.309 $	1,27 %	27
2023 Q3	2,81 Mio. $	Verkaufen	137.514 -2.346	-2 %	-49.945 $	1,66 %	20
2023 Q2	3,04 Mio. $	Kaufen	139.860 +19.882	+17 %	+429.364 $	1,76 %	19
2023 Q1	2,59 Mio. $	Kaufen	119.978 +9.746	+9 %	+210.701 $	1,48 %	23
2022 Q4	2,33 Mio. $	Kaufen	110.232 +4.076	+4 %	+84.844 $	1,56 %	24
2022 Q3	2,18 Mio. $	Kaufen	+106.156	Neu	+2,34 Mio. $	1,57 %	26
2022 Q2	–	Verkaufen	-141.086	Geschlossen	-3,36 Mio. $	–	99
2022 Q1	3,36 Mio. $	Kaufen	+141.086	Neu	+3,53 Mio. $	2,25 %	16

Weitere Fonds mit SHYM im Portfolio

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quotient Wealth Partners Dallas, Texas 4,24 Mrd. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company Manhattan, Kansas 1,15 Mrd. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHYM-Position von Beta Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Beta Wealth Group verringerte seine Beteiligung an iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) im Q2 2026 um 7,8 %, verkaufte schätzungsweise 54.310 $ und hielt danach 28.810 Aktien im Wert von 646.782 $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SHYM und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 4,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHYM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 28.810 Aktien von iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF im Wert von 646.782 $.
Beta Wealth Group verkaufte 2.444 Aktien von iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 54.310 $.
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF machte in Q2 2026 0,24 % des Portfolios von Beta Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 70.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Beta Wealth Group in iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF erreichte im Q1 2025 mit 4,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .