Beta Wealth Group
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de Beta Wealth Group iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF SHYM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beta Wealth Group Detalles de la acción SHYM Actividad de fondos de SHYM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 647 k Vender
28,810
-2,444
-8% -USD 54.3 k 0.24% 70
2026
Q1 		USD 688 k Comprar
31,254
+358
+1% +USD 7.99 k 0.28% 61
2025
Q4 		USD 687 k Vender
30,896
-5,766
-16% -USD 128 k 0.28% 59
2025
Q3 		USD 819 k Vender
36,662
-74,942
-67% -USD 1.66 M 0.32% 52
2025
Q2 		USD 2.49 M Vender
111,604
-67,835
-38% -USD 1.5 M 0.91% 32
2025
Q1 		USD 4.07 M Comprar
179,439
+92,458
+106% +USD 2.11 M 1.46% 26
2024
Q4 		USD 1.97 M Comprar
86,981
+3,872
+5% +USD 88.8 k 0.87% 31
2024
Q3 		USD 1.93 M Comprar
83,109
+2,171
+3% +USD 49.9 k 0.87% 32
2024
Q2 		USD 1.83 M Vender
80,938
-31,193
-28% -USD 698 k 0.87% 33
2024
Q1 		USD 2.52 M Comprar
112,131
+2,939
+3% +USD 65 k 1.22% 28
2023
Q4 		USD 2.42 M Vender
109,192
-28,322
-21% -USD 593 k 1.27% 27
2023
Q3 		USD 2.81 M Vender
137,514
-2,346
-2% -USD 49.9 k 1.66% 20
2023
Q2 		USD 3.04 M Comprar
139,860
+19,882
+17% +USD 429 k 1.76% 19
2023
Q1 		USD 2.59 M Comprar
119,978
+9,746
+9% +USD 211 k 1.48% 23
2022
Q4 		USD 2.33 M Comprar
110,232
+4,076
+4% +USD 84.8 k 1.56% 24
2022
Q3 		USD 2.18 M Comprar
+106,156
Nuevas +USD 2.34 M 1.57% 26
2022
Q2 		– Vender
-141,086
Cerradas -USD 3.36 M – 99
2022
Q1 		USD 3.36 M Comprar
+141,086
Nuevas +USD 3.53 M 2.25% 16

Otros fondos que tienen SHYM en su cartera

Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Quotient Wealth Partners
Quotient Wealth Partners Dallas, Texas AUM de USD 4235 M 17.81% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company
Trust Company Manhattan, Kansas AUM de USD 1149 M 7.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beta Wealth Group en SHYM: resumen de T2 2026

Beta Wealth Group redujo su participación en iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) en 7.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 54.3 k, y conservó 28,810 acciones valuadas en USD 647 k. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en SHYM en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.07 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 149 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHYM.

  • Al cierre de T2 2026, Beta Wealth Group tenía 28,810 acciones de iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF con un valor de USD 647 k.
  • Beta Wealth Group vendió 2,444 acciones de iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 54.3 k.
  • iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF representó 0.24% de la cartera de Beta Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 70.
  • Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Beta Wealth Group en iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF alcanzó su máximo de USD 4.07 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 149 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.