de Beta Wealth Group iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF SHYM Histórico de posições em ações

Carteira de Beta Wealth Group Detalhes da ação SHYM Atividade dos fundos em SHYM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 647 mil	Vender	28.810 -2.444	-8%	-US$ 54,3 mil	0,24%	70
2026 Q1	US$ 688 mil	Comprar	31.254 +358	+1%	+US$ 7,99 mil	0,28%	61
2025 Q4	US$ 687 mil	Vender	30.896 -5.766	-16%	-US$ 128 mil	0,28%	59
2025 Q3	US$ 819 mil	Vender	36.662 -74.942	-67%	-US$ 1,66 mi	0,32%	52
2025 Q2	US$ 2,49 mi	Vender	111.604 -67.835	-38%	-US$ 1,5 mi	0,91%	32
2025 Q1	US$ 4,07 mi	Comprar	179.439 +92.458	+106%	+US$ 2,11 mi	1,46%	26
2024 Q4	US$ 1,97 mi	Comprar	86.981 +3.872	+5%	+US$ 88,8 mil	0,87%	31
2024 Q3	US$ 1,93 mi	Comprar	83.109 +2.171	+3%	+US$ 49,9 mil	0,87%	32
2024 Q2	US$ 1,83 mi	Vender	80.938 -31.193	-28%	-US$ 698 mil	0,87%	33
2024 Q1	US$ 2,52 mi	Comprar	112.131 +2.939	+3%	+US$ 65 mil	1,22%	28
2023 Q4	US$ 2,42 mi	Vender	109.192 -28.322	-21%	-US$ 593 mil	1,27%	27
2023 Q3	US$ 2,81 mi	Vender	137.514 -2.346	-2%	-US$ 49,9 mil	1,66%	20
2023 Q2	US$ 3,04 mi	Comprar	139.860 +19.882	+17%	+US$ 429 mil	1,76%	19
2023 Q1	US$ 2,59 mi	Comprar	119.978 +9.746	+9%	+US$ 211 mil	1,48%	23
2022 Q4	US$ 2,33 mi	Comprar	110.232 +4.076	+4%	+US$ 84,8 mil	1,56%	24
2022 Q3	US$ 2,18 mi	Comprar	+106.156	Nova	+US$ 2,34 mi	1,57%	26
2022 Q2	–	Vender	-141.086	Encerrada	-US$ 3,36 mi	–	99
2022 Q1	US$ 3,36 mi	Comprar	+141.086	Nova	+US$ 3,53 mi	2,25%	16

Outros fundos que detêm SHYM

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Quotient Wealth Partners Dallas, Texas AUM de US$ 4,24 bi 17,81% Retorno est. (1 ano)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de US$ 13,5 bi 21,55% Retorno est. (1 ano)

Trust Company Manhattan, Kansas AUM de US$ 1,15 bi 7,83% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beta Wealth Group em SHYM no T2 2026

Beta Wealth Group reduziu sua participação em iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) em 7,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 54,3 mil e ficando com 28.810 ações avaliadas em US$ 647 mil. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 70.

Beta Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em SHYM no T1 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,07 mi em T1 2025. 149 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHYM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Beta Wealth Group detinha 28.810 ações de iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF, no valor de US$ 647 mil.
Beta Wealth Group vendeu 2.444 ações de iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 54,3 mil.
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF representou 0,24% da carteira de Beta Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 70.
Beta Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF no T1 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF de Beta Wealth Group atingiu o pico de US$ 4,07 mi em T1 2025.
149 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beta Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.