Orgel Wealth Managements iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF SHYM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu SHYM Fondsaktivität für SHYM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	189 Mio. $	Kaufen	8.832.260 +685.850	+8 %	+15,1 Mio. $	3,57 %	12
2026 Q2	183 Mio. $	Kaufen	+8.146.410	Neu	+181 Mio. $	3,47 %	11
2025 Q3	–	Verkaufen	-95.515	Geschlossen	-2,13 Mio. $	–	90
2025 Q2	2,13 Mio. $	Kaufen	95.515 +15	+0 %	+333 $	0,05 %	40
2025 Q1	2,16 Mio. $	Kaufen	95.500 +19.187	+25 %	+437.736 $	0,06 %	36
2024 Q4	1,73 Mio. $	Kaufen	76.313 +375	+0,5 %	+8.602 $	0,05 %	39
2024 Q3	1,76 Mio. $	Kaufen	+75.938	Neu	+1,74 Mio. $	0,04 %	40

Weitere Fonds mit SHYM im Portfolio

Pearl Planning Dexter, Michigan 241 Mio. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prentice Wealth Management Rochester, New York 493 Mio. $ AUM 7,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company Manhattan, Kansas 1,15 Mrd. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forte Asset Management Bedford, New York 248 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania 669 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Advisory Services Exton, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHYM-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) im Q3 2026 um 8,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 15,1 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 8.832.260 Aktien im Wert von 189 Mio. $. Die Position macht 3,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SHYM und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHYM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 8.832.260 Aktien von iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF im Wert von 189 Mio. $.
Orgel Wealth Management kaufte im Q3 2026 685.850 Aktien von iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF im geschätzten Wert von 15,1 Mio. $.
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF machte in Q3 2026 3,57 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .