Bernardo Wealth Plannings Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF PZA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu PZA Fondsaktivität für PZA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,05 Mio. $	Kaufen	49.266 +21.404	+77 %	+485.834 $	0,09 %	79
2026 Q2	655.306 $	Verkaufen	27.862 -7.046	-20 %	-164.072 $	0,11 %	76
2026 Q1	802.177 $	Verkaufen	34.908 -1.255	-3 %	-29.211 $	0,16 %	62
2025 Q4	838.630 $	Kaufen	36.163 +3.412	+10 %	+79.382 $	0,16 %	56
2025 Q3	756.222 $	Kaufen	32.751 +381	+1 %	+8.536 $	0,15 %	56
2025 Q2	725.000 $	Verkaufen	32.370 -2.971	-8 %	-66.830 $	0,16 %	56
2025 Q1	814.000 $	Verkaufen	35.341 -787	-2 %	-18.467 $	0,19 %	49
2024 Q4	843.217 $	Verkaufen	36.128 -910	-2 %	-21.745 $	0,2 %	50
2024 Q3	889.000 $	Verkaufen	37.038 -2.167	-6 %	-51.911 $	0,22 %	47
2024 Q2	928.373 $	Kaufen	39.205 +19.901	+103 %	+470.181 $	0,25 %	44
2024 Q1	460.007 $	Kaufen	+19.304	Neu	+462.213 $	0,13 %	63

Weitere Fonds mit PZA im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buttonwood Financial Group Kansas City, Missouri 199 Mio. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania 480 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1900 Wealth Management San Antonio, Texas 1,84 Mrd. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PZA-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) im Q3 2026 um 77 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 485.834 $ und erhöhte die Position damit auf 49.266 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #79.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in PZA und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds PZA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 49.266 Aktien von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 1,05 Mio. $.
Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 21.404 Aktien von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 485.834 $.
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 79.
Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .