de Bernardo Wealth Planning Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF PZA Histórico de posições em ações

Carteira de Bernardo Wealth Planning Detalhes da ação PZA Atividade dos fundos em PZA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,05 mi	Comprar	49.266 +21.404	+77%	+US$ 486 mil	0,09%	79
2026 Q2	US$ 655 mil	Vender	27.862 -7.046	-20%	-US$ 164 mil	0,11%	76
2026 Q1	US$ 802 mil	Vender	34.908 -1.255	-3%	-US$ 29,2 mil	0,16%	62
2025 Q4	US$ 839 mil	Comprar	36.163 +3.412	+10%	+US$ 79,4 mil	0,16%	56
2025 Q3	US$ 756 mil	Comprar	32.751 +381	+1%	+US$ 8,54 mil	0,15%	56
2025 Q2	US$ 725 mil	Vender	32.370 -2.971	-8%	-US$ 66,8 mil	0,16%	56
2025 Q1	US$ 814 mil	Vender	35.341 -787	-2%	-US$ 18,5 mil	0,19%	49
2024 Q4	US$ 843 mil	Vender	36.128 -910	-2%	-US$ 21,7 mil	0,2%	50
2024 Q3	US$ 889 mil	Vender	37.038 -2.167	-6%	-US$ 51,9 mil	0,22%	47
2024 Q2	US$ 928 mil	Comprar	39.205 +19.901	+103%	+US$ 470 mil	0,25%	44
2024 Q1	US$ 460 mil	Comprar	+19.304	Nova	+US$ 462 mil	0,13%	63

Outros fundos que detêm PZA

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de US$ 2,59 bi 14,4% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 8,91 bi 15,32% Retorno est. (1 ano)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de US$ 3,93 bi 18,7% Retorno est. (1 ano)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de US$ 3,59 bi 17,8% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 28,2 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernardo Wealth Planning em PZA no T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentou sua participação em Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) em 77% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 486 mil em ações e elevando a posição para 49.266 ações, avaliadas em US$ 1,05 mi. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 79.

Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em PZA no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. 209 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PZA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Bernardo Wealth Planning detinha 49.266 ações de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF, no valor de US$ 1,05 mi.
Bernardo Wealth Planning comprou 21.404 ações de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 486 mil.
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF representou 0,09% da carteira de Bernardo Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 79.
Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
209 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.