de Bernardo Wealth Planning Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF PZA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción PZA Actividad de fondos de PZA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.05 M	Comprar	49,266 +21,404	+77%	+USD 486 k	0.09%	79
2026 Q2	USD 655 k	Vender	27,862 -7,046	-20%	-USD 164 k	0.11%	76
2026 Q1	USD 802 k	Vender	34,908 -1,255	-3%	-USD 29.2 k	0.16%	62
2025 Q4	USD 839 k	Comprar	36,163 +3,412	+10%	+USD 79.4 k	0.16%	56
2025 Q3	USD 756 k	Comprar	32,751 +381	+1%	+USD 8.54 k	0.15%	56
2025 Q2	USD 725 k	Vender	32,370 -2,971	-8%	-USD 66.8 k	0.16%	56
2025 Q1	USD 814 k	Vender	35,341 -787	-2%	-USD 18.5 k	0.19%	49
2024 Q4	USD 843 k	Vender	36,128 -910	-2%	-USD 21.7 k	0.2%	50
2024 Q3	USD 889 k	Vender	37,038 -2,167	-6%	-USD 51.9 k	0.22%	47
2024 Q2	USD 928 k	Comprar	39,205 +19,901	+103%	+USD 470 k	0.25%	44
2024 Q1	USD 460 k	Comprar	+19,304	Nuevas	+USD 462 k	0.13%	63

Otros fondos que tienen PZA en su cartera

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8909 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3930 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en PZA: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) en 77% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 486 k y elevar la posición a 49,266 acciones con un valor de USD 1.05 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #79.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en PZA en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 209 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PZA.

Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 49,266 acciones de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF con un valor de USD 1.05 M.
Bernardo Wealth Planning compró 21,404 acciones de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 486 k.
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF representó 0.09% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 79.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 209 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.