Perigon Wealth Managements Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF PZA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu PZA Fondsaktivität für PZA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,82 Mio. $	Verkaufen	272.001 -16.904	-6 %	-383.692 $	0,09 %	197
2026 Q2	6,8 Mio. $	Kaufen	288.905 +37.101	+15 %	+863.926 $	0,11 %	180
2026 Q1	5,79 Mio. $	Kaufen	+251.804	Neu	+5,86 Mio. $	0,11 %	186

Weitere Fonds mit PZA im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,93 Mrd. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PZA-Position von Perigon Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) im Q3 2026 um 5,9 %, verkaufte schätzungsweise 383.692 $ und hielt danach 272.001 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #197.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in PZA und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 203 von Wall St. Rank erfasste Fonds PZA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Perigon Wealth Management 272.001 Aktien von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 5,82 Mio. $.
Perigon Wealth Management verkaufte 16.904 Aktien von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 383.692 $.
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 197.
Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Perigon Wealth Management in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 6,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 203 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .