Bernard Wealth Managements Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernard Wealth Management Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	11,5 Mio. $	Kaufen	312.545 +3.067	+1 %	+105.559 $	4,25 %	4
2026 Q1	9,6 Mio. $	Kaufen	309.478 +2.128	+0,7 %	+67.756 $	4,09 %	4
2025 Q4	9,24 Mio. $	Kaufen	307.350 +2.635	+0,9 %	+78.549 $	3,75 %	6
2025 Q3	9,03 Mio. $	Kaufen	304.715 +2.178	+0,7 %	+63.403 $	3,77 %	5
2025 Q2	8,49 Mio. $	Verkaufen	302.537 -4.681	-2 %	-123.486 $	3,93 %	6
2025 Q1	8,05 Mio. $	Kaufen	307.218 +15.728	+5 %	+438.009 $	3,93 %	6
2024 Q4	8,08 Mio. $	Kaufen	+291.490	Neu	+8,31 Mio. $	3,8 %	7

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Bernard Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Bernard Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 0,99 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 105.559 $ und erhöhte die Position damit auf 312.545 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $. Die Position macht 4,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Bernard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernard Wealth Management 312.545 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 11,5 Mio. $.
Bernard Wealth Management kaufte im Q2 2026 3.067 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 105.559 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 4,25 % des Portfolios von Bernard Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 4.
Bernard Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Bernard Wealth Management für Q2 2026 am 21. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .