de Bernard Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Bernard Wealth Management Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 11,5 mi	Comprar	312.545 +3.067	+1%	+US$ 106 mil	4,25%	4
2026 Q1	US$ 9,6 mi	Comprar	309.478 +2.128	+0,7%	+US$ 67,8 mil	4,09%	4
2025 Q4	US$ 9,24 mi	Comprar	307.350 +2.635	+0,9%	+US$ 78,5 mil	3,75%	6
2025 Q3	US$ 9,03 mi	Comprar	304.715 +2.178	+0,7%	+US$ 63,4 mil	3,77%	5
2025 Q2	US$ 8,49 mi	Vender	302.537 -4.681	-2%	-US$ 123 mil	3,93%	6
2025 Q1	US$ 8,05 mi	Comprar	307.218 +15.728	+5%	+US$ 438 mil	3,93%	6
2024 Q4	US$ 8,08 mi	Comprar	+291.490	Nova	+US$ 8,31 mi	3,8%	7

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 16,1 bi 16,18% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,17 bi 13,41% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 87,3 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernard Wealth Management em SCHM no T2 2026

Bernard Wealth Management aumentou sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 0,99% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 106 mil em ações e elevando a posição para 312.545 ações, avaliadas em US$ 11,5 mi. A posição representa 4,25% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Bernard Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. 1.079 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Bernard Wealth Management detinha 312.545 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 11,5 mi.
Bernard Wealth Management comprou 3.067 ações de Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 106 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 4,25% da carteira de Bernard Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 4.
Bernard Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
1.079 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bernard Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de ago. de 2026.