de Bernard Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernard Wealth Management Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 11.5 M	Comprar	312,545 +3,067	+1%	+USD 106 k	4.25%	4
2026 Q1	USD 9.6 M	Comprar	309,478 +2,128	+0.7%	+USD 67.8 k	4.09%	4
2025 Q4	USD 9.24 M	Comprar	307,350 +2,635	+0.9%	+USD 78.5 k	3.75%	6
2025 Q3	USD 9.03 M	Comprar	304,715 +2,178	+0.7%	+USD 63.4 k	3.77%	5
2025 Q2	USD 8.49 M	Vender	302,537 -4,681	-2%	-USD 123 k	3.93%	6
2025 Q1	USD 8.05 M	Comprar	307,218 +15,728	+5%	+USD 438 k	3.93%	6
2024 Q4	USD 8.08 M	Comprar	+291,490	Nuevas	+USD 8.31 M	3.8%	7

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 16.1 mil M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4169 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernard Wealth Management en SCHM: resumen de T2 2026

Bernard Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.99% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 106 k y elevar la posición a 312,545 acciones con un valor de USD 11.5 M. La posición representa 4.25% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Bernard Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,079 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T2 2026, Bernard Wealth Management tenía 312,545 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 11.5 M.
Bernard Wealth Management compró 3,067 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 106 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 4.25% de la cartera de Bernard Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 4.
Bernard Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,079 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernard Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 ago 2026.