Beacon Financial Plannings Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Planning Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	9,7 Mio. $	Kaufen	42.657 +25	+0,1 %	+5.285 $	3,29 %	7
2026 Q1	8,43 Mio. $	Kaufen	42.632 +12.586	+42 %	+2,49 Mio. $	3,26 %	9
2025 Q4	5,58 Mio. $	Kaufen	30.046 +1.927	+7 %	+359.916 $	2,69 %	11
2025 Q3	5,01 Mio. $	Kaufen	28.119 +844	+3 %	+138.728 $	2,59 %	10
2025 Q2	4,19 Mio. $	Verkaufen	27.275 -618	-2 %	-92.354 $	2,34 %	10
2025 Q1	4,27 Mio. $	Kaufen	27.893 +1.780	+7 %	+253.623 $	2,46 %	10
2024 Q4	3,29 Mio. $	Kaufen	26.113 +12.691	+95 %	+1,67 Mio. $	1,92 %	12
2024 Q3	1,72 Mio. $	Kaufen	13.422 +11.101	+478 %	+1,3 Mio. $	1,06 %	17
2024 Q2	242.015 $	Kaufen	+2.321	Neu	+227.459 $	0,16 %	36

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von Beacon Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Beacon Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an Welltower (WELL) im Q2 2026 um 0,06 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.285 $ und erhöhte die Position damit auf 42.657 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Die Position macht 3,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.604 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Financial Planning 42.657 Aktien von Welltower im Wert von 9,7 Mio. $.
Beacon Financial Planning kaufte im Q2 2026 25 Aktien von Welltower im geschätzten Wert von 5.285 $.
Welltower machte in Q2 2026 3,29 % des Portfolios von Beacon Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 7.
Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.604 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Planning für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .