de Beacon Financial Planning Welltower WELL Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Financial Planning Detalhes da ação WELL Atividade dos fundos em WELL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 10,1 mi	Comprar	43.875 +1.218	+3%	+US$ 288 mil	3,44%	8
2026 Q2	US$ 9,7 mi	Comprar	42.657 +25	+0,1%	+US$ 5,28 mil	3,29%	7
2026 Q1	US$ 8,43 mi	Comprar	42.632 +12.586	+42%	+US$ 2,49 mi	3,26%	9
2025 Q4	US$ 5,58 mi	Comprar	30.046 +1.927	+7%	+US$ 360 mil	2,69%	11
2025 Q3	US$ 5,01 mi	Comprar	28.119 +844	+3%	+US$ 139 mil	2,59%	10
2025 Q2	US$ 4,19 mi	Vender	27.275 -618	-2%	-US$ 92,4 mil	2,34%	10
2025 Q1	US$ 4,27 mi	Comprar	27.893 +1.780	+7%	+US$ 254 mil	2,46%	10
2024 Q4	US$ 3,29 mi	Comprar	26.113 +12.691	+95%	+US$ 1,67 mi	1,92%	12
2024 Q3	US$ 1,72 mi	Comprar	13.422 +11.101	+478%	+US$ 1,3 mi	1,06%	17
2024 Q2	US$ 242 mil	Comprar	+2.321	Nova	+US$ 227 mil	0,16%	36

Outros fundos que detêm WELL

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 195 bi 21,17% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de US$ 362 bi 34,89% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Amundi Paris, France AUM de US$ 496 bi 35,36% Retorno est. (1 ano)

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de US$ 53,6 bi 32,29% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 174 bi 33,96% Retorno est. (1 ano)

Duff & Phelps Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 9,7 bi 5,22% Retorno est. (1 ano)

Russell Investments Group London, United Kingdom AUM de US$ 114 bi 33,83% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Financial Planning em WELL no T3 2026

Beacon Financial Planning aumentou sua participação em Welltower (WELL) em 2,9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 288 mil em ações e elevando a posição para 43.875 ações, avaliadas em US$ 10,1 mi. A posição representa 3,44% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em WELL no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. 904 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WELL no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Beacon Financial Planning detinha 43.875 ações de Welltower, no valor de US$ 10,1 mi.
Beacon Financial Planning comprou 1.218 ações de Welltower no T3 2026, por um valor estimado de US$ 288 mil.
Welltower representou 3,44% da carteira de Beacon Financial Planning em T3 2026, sua posição nº 8.
Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em Welltower no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
904 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Welltower em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.