Beacon Financial Planning
icono de WELL

de Beacon Financial Planning Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Planning Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10.1 M Comprar
43,875
+1,218
+3% +USD 288 k 3.44% 8
2026
Q2 		USD 9.7 M Comprar
42,657
+25
+0.1% +USD 5.28 k 3.29% 7
2026
Q1 		USD 8.43 M Comprar
42,632
+12,586
+42% +USD 2.49 M 3.26% 9
2025
Q4 		USD 5.58 M Comprar
30,046
+1,927
+7% +USD 360 k 2.69% 11
2025
Q3 		USD 5.01 M Comprar
28,119
+844
+3% +USD 139 k 2.59% 10
2025
Q2 		USD 4.19 M Vender
27,275
-618
-2% -USD 92.4 k 2.34% 10
2025
Q1 		USD 4.27 M Comprar
27,893
+1,780
+7% +USD 254 k 2.46% 10
2024
Q4 		USD 3.29 M Comprar
26,113
+12,691
+95% +USD 1.67 M 1.92% 12
2024
Q3 		USD 1.72 M Comprar
13,422
+11,101
+478% +USD 1.3 M 1.06% 17
2024
Q2 		USD 242 k Comprar
+2,321
Nuevas +USD 227 k 0.16% 36

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
Daiwa Securities Group
Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de USD 53.6 mil M 32.29% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año
Duff & Phelps Investment Management
Duff & Phelps Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 9693 M 5.22% Rendimiento estimado a 1 año
Russell Investments Group
Russell Investments Group London, United Kingdom AUM de USD 114 mil M 33.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Planning en WELL: resumen de T3 2026

Beacon Financial Planning aumentó su participación en Welltower (WELL) en 2.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 288 k y elevar la posición a 43,875 acciones con un valor de USD 10.1 M. La posición representa 3.44% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Beacon Financial Planning reportó por primera vez una posición en WELL en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 904 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Planning tenía 43,875 acciones de Welltower con un valor de USD 10.1 M.
  • Beacon Financial Planning compró 1,218 acciones de Welltower en T3 2026, por un monto estimado de USD 288 k.
  • Welltower representó 3.44% de la cartera de Beacon Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 8.
  • Beacon Financial Planning reportó por primera vez una posición en Welltower en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 904 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.