Beacon Financial Groups Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Group Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,22 Mio. $	Kaufen	149.230 +12.747	+9 %	+441.309 $	0,47 %	50
2026 Q2	4,68 Mio. $	Kaufen	136.483 +1.762	+1 %	+59.951 $	0,43 %	55
2026 Q1	4,51 Mio. $	Verkaufen	134.721 -101	-0,1 %	-3.397 $	0,45 %	61
2025 Q4	4,52 Mio. $	Kaufen	134.822 +17.128	+15 %	+566.200 $	0,45 %	55
2025 Q3	3,86 Mio. $	Kaufen	117.694 +7.969	+7 %	+258.769 $	0,38 %	71
2025 Q2	3,52 Mio. $	Kaufen	109.725 +34.882	+47 %	+1,1 Mio. $	0,37 %	72
2025 Q1	2,35 Mio. $	Kaufen	74.843 +56.957	+318 %	+1,8 Mio. $	0,26 %	96
2024 Q4	561.978 $	Kaufen	+17.886	Neu	+557.473 $	0,06 %	211

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTM Wealth Management North Wales, United States 235 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Visionary Wealth Advisors O'fallon, Illinois 2,55 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBZ Investment Advisors Knoxville, Tennessee 259 Mio. $ AUM 11,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Beacon Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Group erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 9,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 441.309 $ und erhöhte die Position damit auf 149.230 Aktien im Wert von 5,22 Mio. $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

Beacon Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 197 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Group 149.230 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 5,22 Mio. $.
Beacon Financial Group kaufte im Q3 2026 12.747 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 441.309 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 0,47 % des Portfolios von Beacon Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 50.
Beacon Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 197 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .