Baldwin Wealth Partners
IVE-Symbol

Baldwin Wealth Partnerss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Baldwin Wealth Partners Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		327.582 $ Halten
1.435
– – 0,02 % 180
2026
Q2 		325.831 $ Halten
1.435
– – 0,02 % 179
2026
Q1 		303.000 $ Verkaufen
1.435
-20
-1 % -4.331 $ 0,02 % 181
2025
Q4 		308.562 $ Verkaufen
1.455
-82
-5 % -17.185 $ 0,02 % 196
2025
Q3 		317.406 $ Halten
1.537
– – 0,02 % 189
2025
Q2 		300.361 $ Halten
1.537
– – 0,02 % 183
2025
Q1 		292.921 $ Halten
1.537
– – 0,02 % 183
2024
Q4 		293.383 $ Halten
1.537
– – 0,02 % 189
2024
Q3 		303.050 $ Verkaufen
1.537
-140
-8 % -26.593 $ 0,02 % 268
2024
Q2 		305.231 $ Verkaufen
1.677
-240
-13 % -43.712 $ 0,02 % 167
2024
Q1 		358.115 $ Verkaufen
1.917
-87
-4 % -15.464 $ 0,03 % 169
2023
Q4 		348.476 $ Verkaufen
2.004
-205
-9 % -32.949 $ 0,03 % 174
2023
Q3 		339.833 $ Halten
2.209
– – 0,03 % 183
2023
Q2 		356.069 $ Verkaufen
2.209
-659
-23 % -101.390 $ 0,03 % 192
2023
Q1 		435.248 $ Kaufen
2.868
+72
+3 % +10.880 $ 0,04 % 172
2022
Q4 		405.616 $ Kaufen
2.796
+540
+24 % +77.090 $ 0,04 % 175
2022
Q3 		290.000 $ Verkaufen
2.256
-125
-5 % -17.711 $ 0,04 % 144
2022
Q2 		327.000 $ Kaufen
2.381
+300
+14 % +44.277 $ 0,04 % 143
2022
Q1 		324.000 $ Halten
2.081
– – 0,03 % 158
2021
Q4 		326.000 $ Halten
2.081
– – 0,03 % 156
2021
Q3 		303.000 $ Verkaufen
2.081
-62
-3 % -9.239 $ 0,03 % 164
2021
Q2 		316.000 $ Verkaufen
2.143
-130
-6 % -19.148 $ 0,03 % 154
2021
Q1 		321.000 $ Verkaufen
2.273
-179
-7 % -24.099 $ 0,04 % 142
2020
Q4 		314.000 $ Verkaufen
2.452
-131
-5 % -15.844 $ 0,04 % 137
2020
Q3 		290.000 $ Verkaufen
2.583
-168
-6 % -19.038 $ 0,04 % 137
2020
Q2 		298.000 $ Verkaufen
2.751
-19
-0,7 % -2.016 $ 0,04 % 129
2020
Q1 		267.000 $ Verkaufen
2.770
-3.057
-52 % -363.782 $ 0,05 % 127
2019
Q4 		758.000 $ Verkaufen
5.827
-102
-2 % -12.692 $ 0,11 % 89
2019
Q3 		706.000 $ Verkaufen
5.929
-1.435
-19 % -168.357 $ 0,11 % 87
2019
Q2 		858.000 $ Kaufen
7.364
+124
+2 % +14.206 $ 0,13 % 89
2019
Q1 		816.000 $ Kaufen
7.240
+402
+6 % +44.143 $ 0,12 % 95
2018
Q4 		692.000 $ Verkaufen
6.838
-97
-1 % -10.612 $ 0,12 % 96
2018
Q3 		803.000 $ Verkaufen
6.935
-142
-2 % -16.298 $ 0,11 % 102
2018
Q2 		779.000 $ Verkaufen
7.077
-99
-1 % -10.970 $ 0,12 % 99
2018
Q1 		785.000 $ Verkaufen
7.176
-1.076
-13 % -122.964 $ 0,13 % 96
2017
Q4 		943.000 $ Verkaufen
8.252
-1.370
-14 % -151.788 $ 0,15 % 94
2017
Q3 		1,04 Mio. $ Kaufen
9.622
+259
+3 % +27.419 $ 0,17 % 89
2017
Q2 		983.000 $ Kaufen
9.363
+71
+0,8 % +7.397 $ 0,16 % 90
2017
Q1 		967.000 $ Kaufen
9.292
+832
+10 % +86.442 $ 0,16 % 91
2016
Q4 		858.000 $ Verkaufen
8.460
-12
-0,1 % -1.171 $ 0,16 % 86
2016
Q3 		805.000 $ Kaufen
+8.472
Neu +806.287 $ 0,15 % 87

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Baldwin Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Baldwin Wealth Partners hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 mit 1.435 Aktien im Wert von 327.582 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #180.

Baldwin Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 41 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2017 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Baldwin Wealth Partners 1.435 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 327.582 $.
  • Baldwin Wealth Partners ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Baldwin Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 180.
  • Baldwin Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 41 Quartalen.
  • Die Position von Baldwin Wealth Partners in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q3 2017 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .