Balanced Wealth Groups Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balanced Wealth Group Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,93 Mio. $	Verkaufen	133.848 -583	-0,4 %	-20.066 $	1,56 %	18
2026 Q1	4,16 Mio. $	Verkaufen	134.431 -2.456	-2 %	-78.199 $	1,49 %	16
2025 Q4	4,08 Mio. $	Kaufen	136.887 +7	+0 %	+209 $	1,49 %	17
2025 Q3	3,87 Mio. $	Kaufen	136.880 +419	+0,3 %	+12.197 $	1,7 %	14
2025 Q2	3,9 Mio. $	Verkaufen	136.461 -1.351	-1 %	-35.640 $	1,69 %	14
2025 Q1	3,61 Mio. $	Kaufen	137.812 +5.277	+4 %	+146.959 $	1,75 %	15
2024 Q4	3,84 Mio. $	Verkaufen	132.535 -665	-0,5 %	-18.948 $	1,72 %	15
2024 Q3	3,69 Mio. $	Verkaufen	133.200 -2.328	-2 %	-61.909 $	1,63 %	16
2024 Q2	3,48 Mio. $	Kaufen	135.528 +375	+0,3 %	+9.812 $	1,58 %	16
2024 Q1	3,6 Mio. $	Kaufen	135.153 +20.844	+18 %	+531.662 $	1,6 %	17
2023 Q4	2,87 Mio. $	Kaufen	+114.309	Neu	+2,62 Mio. $	1,49 %	17

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,91 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Balanced Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Balanced Wealth Group verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 0,43 %, verkaufte schätzungsweise 20.066 $ und hielt danach 133.848 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Die Position macht 1,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balanced Wealth Group 133.848 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 4,93 Mio. $.
Balanced Wealth Group verkaufte 583 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 20.066 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 1,56 % des Portfolios von Balanced Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 18.
Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Balanced Wealth Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .