Balanced Wealth Group
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de Balanced Wealth Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Balanced Wealth Group Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 4,93 mi Vender
133.848
-583
-0,4% -US$ 20,1 mil 1,56% 18
2026
Q1 		US$ 4,16 mi Vender
134.431
-2.456
-2% -US$ 78,2 mil 1,49% 16
2025
Q4 		US$ 4,08 mi Comprar
136.887
+7
+0% +US$ 209 1,49% 17
2025
Q3 		US$ 3,87 mi Comprar
136.880
+419
+0,3% +US$ 12,2 mil 1,7% 14
2025
Q2 		US$ 3,9 mi Vender
136.461
-1.351
-1% -US$ 35,6 mil 1,69% 14
2025
Q1 		US$ 3,61 mi Comprar
137.812
+5.277
+4% +US$ 147 mil 1,75% 15
2024
Q4 		US$ 3,84 mi Vender
132.535
-665
-0,5% -US$ 18,9 mil 1,72% 15
2024
Q3 		US$ 3,69 mi Vender
133.200
-2.328
-2% -US$ 61,9 mil 1,63% 16
2024
Q2 		US$ 3,48 mi Comprar
135.528
+375
+0,3% +US$ 9,8 mil 1,58% 16
2024
Q1 		US$ 3,6 mi Comprar
135.153
+20.844
+18% +US$ 532 mil 1,6% 17
2023
Q4 		US$ 2,87 mi Comprar
+114.309
Nova +US$ 2,62 mi 1,49% 17

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Balanced Wealth Group em SCHM no T2 2026

Balanced Wealth Group reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 0,43% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 20,1 mil e ficando com 133.848 ações avaliadas em US$ 4,93 mi. A posição representa 1,56% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

Balanced Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Balanced Wealth Group detinha 133.848 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 4,93 mi.
  • Balanced Wealth Group vendeu 583 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 20,1 mil.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representou 1,56% da carteira de Balanced Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 18.
  • Balanced Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
  • 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Balanced Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.