de Balanced Wealth Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Balanced Wealth Group Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.93 M	Vender	133,848 -583	-0.4%	-USD 20.1 k	1.56%	18
2026 Q1	USD 4.16 M	Vender	134,431 -2,456	-2%	-USD 78.2 k	1.49%	16
2025 Q4	USD 4.08 M	Comprar	136,887 +7	+0%	+USD 209	1.49%	17
2025 Q3	USD 3.87 M	Comprar	136,880 +419	+0.3%	+USD 12.2 k	1.7%	14
2025 Q2	USD 3.9 M	Vender	136,461 -1,351	-1%	-USD 35.6 k	1.69%	14
2025 Q1	USD 3.61 M	Comprar	137,812 +5,277	+4%	+USD 147 k	1.75%	15
2024 Q4	USD 3.84 M	Vender	132,535 -665	-0.5%	-USD 18.9 k	1.72%	15
2024 Q3	USD 3.69 M	Vender	133,200 -2,328	-2%	-USD 61.9 k	1.63%	16
2024 Q2	USD 3.48 M	Comprar	135,528 +375	+0.3%	+USD 9.8 k	1.58%	16
2024 Q1	USD 3.6 M	Comprar	135,153 +20,844	+18%	+USD 532 k	1.6%	17
2023 Q4	USD 2.87 M	Comprar	+114,309	Nuevas	+USD 2.62 M	1.49%	17

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Balanced Wealth Group en SCHM: resumen de T2 2026

Balanced Wealth Group redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.43% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 20.1 k, y conservó 133,848 acciones valuadas en USD 4.93 M. La posición representa 1.56% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Balanced Wealth Group reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T2 2026, Balanced Wealth Group tenía 133,848 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 4.93 M.
Balanced Wealth Group vendió 583 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 20.1 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 1.56% de la cartera de Balanced Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 18.
Balanced Wealth Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Balanced Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.