Apella Capitals iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Apella Capital Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,93 Mio. $	Kaufen	30.013 +18.898	+170 %	+4,41 Mio. $	0,09 %	157
2026 Q2	2,57 Mio. $	Halten	11.115	–	–	0,04 %	237
2026 Q1	2,46 Mio. $	Kaufen	11.115 +1.170	+12 %	+253.339 $	0,04 %	235
2025 Q4	2,11 Mio. $	Kaufen	9.945 +356	+4 %	+74.609 $	0,04 %	198
2025 Q3	1,96 Mio. $	Kaufen	9.589 +5.792	+153 %	+1,16 Mio. $	0,04 %	184
2025 Q2	748.844 $	Verkaufen	3.797 -99	-3 %	-18.441 $	0,02 %	253
2025 Q1	704.804 $	Kaufen	3.896 +200	+5 %	+38.701 $	0,02 %	224
2024 Q4	705.445 $	Kaufen	3.696 +1.148	+45 %	+227.697 $	0,03 %	196
2024 Q3	500.237 $	Kaufen	2.548 +22	+0,9 %	+4.179 $	0,02 %	217
2024 Q2	458.982 $	Kaufen	2.526 +101	+4 %	+18.395 $	0,02 %	215
2024 Q1	446.720 $	Kaufen	2.425 +1.198	+98 %	+212.943 $	0,02 %	200
2023 Q4	212.815 $	Kaufen	+1.227	Neu	+197.212 $	0,01 %	273

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Apella Capital: Q3 2026 im Rückblick

Apella Capital erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 170 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,41 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 30.013 Aktien im Wert von 6,93 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #157.

Apella Capital meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 502 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Apella Capital 30.013 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 6,93 Mio. $.
Apella Capital kaufte im Q3 2026 18.898 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 4,41 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Apella Capital aus und war dessen Position auf Rang 157.
Apella Capital meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 502 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Apella Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .