Acumen Wealth Advisorss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Acumen Wealth Advisors Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	190.928 $	Verkaufen	3.789 -4.676	-55 %	-235.800 $	0,04 %	114
2026 Q2	426.213 $	Verkaufen	8.465 -12.084	-59 %	-608.938 $	0,09 %	84
2026 Q1	1,03 Mio. $	Verkaufen	20.549 -47.935	-70 %	-2,42 Mio. $	0,28 %	62
2025 Q4	3,45 Mio. $	Kaufen	+68.484	Neu	+3,45 Mio. $	0,99 %	33

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Acumen Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Acumen Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 55 %, verkaufte schätzungsweise 235.800 $ und hielt danach 3.789 Aktien im Wert von 190.928 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #114.

Acumen Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Acumen Wealth Advisors 3.789 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 190.928 $.
Acumen Wealth Advisors verkaufte 4.676 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 235.800 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Acumen Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 114.
Acumen Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Acumen Wealth Advisors in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2025 mit 3,45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Acumen Wealth Advisors für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .