Action Point Financial Plannings Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Action Point Financial Planning Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	235.544 $	Kaufen	9.611 +227	+2 %	+5.504 $	0,02 %	399
2026 Q1	223.999 $	Kaufen	+9.384	Neu	+227.339 $	0,2 %	62

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,93 Mrd. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Action Point Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Action Point Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q2 2026 um 2,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.504 $ und erhöhte die Position damit auf 9.611 Aktien im Wert von 235.544 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #399.

Action Point Financial Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in PWZ und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Action Point Financial Planning 9.611 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 235.544 $.
Action Point Financial Planning kaufte im Q2 2026 227 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 5.504 $.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Action Point Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 399.
Action Point Financial Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Action Point Financial Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .