Wiser Wealth Management的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

Wiser Wealth Management的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$51.5萬	賣出	5,599 -185	-3%	-US$1.7萬	0.09%	46
2026 Q2	US$52.5萬	賣出	5,784 -315	-5%	-US$2.77萬	0.1%	46
2026 Q1	US$48.2萬	賣出	6,099 -108	-2%	-US$8,920	0.1%	40
2025 Q4	US$51.2萬	賣出	6,207 -568	-8%	-US$4.64萬	0.11%	39
2025 Q3	US$54.6萬	賣出	6,775 -682	-9%	-US$5.3萬	0.12%	37
2025 Q2	US$55.8萬	賣出	7,457 -580	-7%	-US$4.03萬	0.14%	32
2025 Q1	US$54.7萬	賣出	8,037 -1,642	-17%	-US$11.8萬	0.15%	29
2024 Q4	US$69.1萬	賣出	9,679 -265	-3%	-US$1.91萬	0.19%	28
2024 Q3	US$69.7萬	賣出	9,944 -178	-2%	-US$1.2萬	0.2%	26
2024 Q2	US$67.2萬	賣出	10,122 -193	-2%	-US$1.24萬	0.21%	24
2024 Q1	US$66.2萬	賣出	10,315 -502	-5%	-US$3.06萬	0.22%	21
2023 Q4	US$62.1萬	賣出	10,817 -36,874	-77%	-US$201萬	0.23%	24
2023 Q3	US$250萬	賣出	47,691 -1,302	-3%	-US$7.12萬	1.02%	15
2023 Q2	US$267萬	賣出	48,993 -961	-2%	-US$4.96萬	1.07%	16
2023 Q1	US$252萬	賣出	49,954 -2,927	-6%	-US$14.5萬	1.08%	16
2022 Q4	US$250萬	賣出	52,881 -44	-0.1%	-US$2,090	1.16%	15
2022 Q3	US$234萬	賣出	52,925 -161	-0.3%	-US$7,883	1.22%	15
2022 Q2	US$247萬	賣出	53,086 -1,786	-3%	-US$9.02萬	1.28%	17
2022 Q1	US$305萬	賣出	54,872 -163	-0.3%	-US$8,937	1.41%	14
2021 Q4	US$322萬	賣出	55,035 -2,165	-4%	-US$12.3萬	1.57%	13
2021 Q3	US$303萬	賣出	57,200 -2,933	-5%	-US$16萬	1.62%	14
2021 Q2	US$318萬	賣出	60,133 -773	-1%	-US$4萬	1.94%	14
2021 Q1	US$300萬	賣出	60,906 -5,698	-9%	-US$27.2萬	2.06%	14
2020 Q4	US$307萬	買進	+66,604	新	+US$290萬	2.3%	14

持有SPTM的其他基金

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri US$13億 AUM 10.88% 1年估算報酬率

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida US$13.7億 AUM 18.29% 1年估算報酬率

MHR

Matthew Hamilton Rosenberg US$5.58億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan US$5.38億 AUM 14.71% 1年估算報酬率

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa US$2.98億 AUM 11.89% 1年估算報酬率

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin US$18.3億 AUM 13% 1年估算報酬率

Wiser Wealth Management的SPTM持股：2026年第3季回顧

Wiser Wealth Management在2026年第3季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少3.2%，估計賣出價值US$1.7萬的股票，剩餘5,599股，價值US$51.5萬。此持倉占投資組合的0.09%，排名第46名。

Wiser Wealth Management於2020年第4季首次申報持有SPTM，此後已有24個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$322萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的202檔基金持有SPTM。

截至2026年第3季，Wiser Wealth Management持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 5,599股，價值US$51.5萬。
Wiser Wealth Management在2026年第3季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共185股，估計金額為US$1.7萬。
在2026年第3季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔Wiser Wealth Management投資組合的0.09%，是其第 #46大持倉。
Wiser Wealth Management於2020年第4季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有24個季度申報持有該股。
Wiser Wealth Management對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$322萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的202檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據Wiser Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月14日提交。