Whitney & Co的 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$48.8萬	買進	+10,319	新	+US$49.4萬	0.03%	120
2023 Q3	–	賣出	-4,350	已平倉	-US$20.3萬	–	123
2023 Q2	US$20.3萬	賣出	4,350 -120	-3%	-US$5,639	0.03%	120
2023 Q1	US$21.1萬	持有	4,470	–	–	0.03%	116
2022 Q4	US$20.8萬	賣出	4,470 -360	-7%	-US$1.67萬	0.04%	118
2022 Q3	US$22.3萬	持有	4,830	–	–	0.04%	118
2022 Q2	US$22.9萬	賣出	4,830 -650	-12%	-US$3.1萬	0.04%	115
2022 Q1	US$26.6萬	賣出	5,480 -300	-5%	-US$1.48萬	0.04%	119
2021 Q4	US$29.1萬	持有	5,780	–	–	0.04%	114
2021 Q3	US$29.5萬	持有	5,780	–	–	0.05%	111
2021 Q2	US$29.6萬	賣出	5,780 -650	-10%	-US$3.34萬	0.05%	109
2021 Q1	US$33萬	賣出	6,430 -600	-9%	-US$3.09萬	0.06%	101
2020 Q4	US$36.3萬	賣出	7,030 -281	-4%	-US$1.45萬	0.06%	100
2020 Q3	US$37.7萬	賣出	7,311 -150	-2%	-US$7,736	0.07%	92
2020 Q2	US$38.4萬	賣出	7,461 -1,765	-19%	-US$9.02萬	0.08%	82
2020 Q1	US$46.6萬	賣出	9,226 -4,027	-30%	-US$20.3萬	0.11%	70
2019 Q4	US$66.8萬	賣出	13,253 -11,267	-46%	-US$56.8萬	0.13%	76
2019 Q3	US$124萬	買進	24,520 +12,278	+100%	+US$61.9萬	0.26%	62
2019 Q2	US$61.7萬	買進	12,242 +200	+2%	+US$9,984	0.14%	77
2019 Q1	US$60萬	買進	+12,042	新	+US$59.5萬	0.14%	76

持有ISTB的其他基金

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas US$18.1億 AUM 14.65% 1年估算報酬率

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

Cahaba Wealth Management Atlanta, Georgia US$16.6億 AUM 9.31% 1年估算報酬率

LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana US$7.12億 AUM 13.75% 1年估算報酬率

Townsend & Associates Westminster, Colorado US$11.9億 AUM 13.04% 1年估算報酬率

Prosperity Planning Kansas City, Missouri US$4.51億 AUM 8.55% 1年估算報酬率

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois US$7.88億 AUM

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

MBL Wealth Charlotte, North Carolina US$16.7億 AUM 13.43% 1年估算報酬率

BCM Advisors Lafayette, Louisiana US$5.15億 AUM 12.86% 1年估算報酬率

Whitney & Co的ISTB持股：2026年第3季回顧

Whitney & Co在2026年第3季新增了iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB)部位，共持有10,319股，價值US$48.8萬。這筆持股占投資組合的0.03%，在所有持股中排名第 #120。這是再次買進該標的：Whitney & Co最晚在2023年第2季還曾申報持有ISTB。

Whitney & Co於2019年第1季首次申報持有ISTB，此後已有19個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第3季達到US$124萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的216檔基金持有ISTB。

截至2026年第3季，Whitney & Co持有iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 10,319股，價值US$48.8萬。
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF是Whitney & Co在2026年第3季新建的持倉。
在2026年第3季，iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF佔Whitney & Co投資組合的0.03%，是其第 #120大持倉。
Whitney & Co於2019年第1季首次申報持有iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，此後已有19個季度申報持有該股。
Whitney & Co對iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF的持倉在2019年第3季達到高峰，市值為US$124萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的216檔基金持有iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF。

根據Whitney & Co的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月3日提交。