de Whitney & Co iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Histórico de posições em ações

Carteira de Whitney & Co Detalhes da ação ISTB Atividade dos fundos em ISTB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 488 mil	Comprar	+10.319	Nova	+US$ 494 mil	0,03%	120
2023 Q3	–	Vender	-4.350	Encerrada	-US$ 203 mil	–	123
2023 Q2	US$ 203 mil	Vender	4.350 -120	-3%	-US$ 5,64 mil	0,03%	120
2023 Q1	US$ 211 mil	Manter	4.470	–	–	0,03%	116
2022 Q4	US$ 208 mil	Vender	4.470 -360	-7%	-US$ 16,7 mil	0,04%	118
2022 Q3	US$ 223 mil	Manter	4.830	–	–	0,04%	118
2022 Q2	US$ 229 mil	Vender	4.830 -650	-12%	-US$ 31 mil	0,04%	115
2022 Q1	US$ 266 mil	Vender	5.480 -300	-5%	-US$ 14,8 mil	0,04%	119
2021 Q4	US$ 291 mil	Manter	5.780	–	–	0,04%	114
2021 Q3	US$ 295 mil	Manter	5.780	–	–	0,05%	111
2021 Q2	US$ 296 mil	Vender	5.780 -650	-10%	-US$ 33,4 mil	0,05%	109
2021 Q1	US$ 330 mil	Vender	6.430 -600	-9%	-US$ 30,9 mil	0,06%	101
2020 Q4	US$ 363 mil	Vender	7.030 -281	-4%	-US$ 14,5 mil	0,06%	100
2020 Q3	US$ 377 mil	Vender	7.311 -150	-2%	-US$ 7,74 mil	0,07%	92
2020 Q2	US$ 384 mil	Vender	7.461 -1.765	-19%	-US$ 90,2 mil	0,08%	82
2020 Q1	US$ 466 mil	Vender	9.226 -4.027	-30%	-US$ 203 mil	0,11%	70
2019 Q4	US$ 668 mil	Vender	13.253 -11.267	-46%	-US$ 568 mil	0,13%	76
2019 Q3	US$ 1,24 mi	Comprar	24.520 +12.278	+100%	+US$ 619 mil	0,26%	62
2019 Q2	US$ 617 mil	Comprar	12.242 +200	+2%	+US$ 10 mil	0,14%	77
2019 Q1	US$ 600 mil	Comprar	+12.042	Nova	+US$ 595 mil	0,14%	76

Outros fundos que detêm ISTB

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas AUM de US$ 1,81 bi 14,65% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Cahaba Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,66 bi 9,31% Retorno est. (1 ano)

LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de US$ 712 mi 13,75% Retorno est. (1 ano)

Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de US$ 1,19 bi 13,04% Retorno est. (1 ano)

Prosperity Planning Kansas City, Missouri AUM de US$ 451 mi 8,55% Retorno est. (1 ano)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de US$ 788 mi

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,67 bi 13,43% Retorno est. (1 ano)

BCM Advisors Lafayette, Louisiana AUM de US$ 515 mi 12,86% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Whitney & Co em ISTB no T3 2026

Whitney & Co abriu uma nova posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) no T3 2026: 10.319 ações no valor de US$ 488 mil. A participação representa 0,03% da carteira e ocupa a posição #120 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Whitney & Co já havia informado uma posição em ISTB ainda em T2 2023.

Whitney & Co informou pela primeira vez uma posição em ISTB no T1 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,24 mi em T3 2019. 216 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISTB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Whitney & Co detinha 10.319 ações de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, no valor de US$ 488 mil.
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF foi uma nova posição de Whitney & Co no T3 2026.
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF representou 0,03% da carteira de Whitney & Co em T3 2026, sua posição nº 120.
Whitney & Co informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T1 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF de Whitney & Co atingiu o pico de US$ 1,24 mi em T3 2019.
216 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Whitney & Co referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.