de Prosperity Planning iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Histórico de posições em ações

Carteira de Prosperity Planning Detalhes da ação ISTB Atividade dos fundos em ISTB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Manter	0	–	–	–	1
2026 Q2	–	Manter	0	–	–	–	1
2026 Q1	–	Manter	0	–	–	–	1
2025 Q4	–	Manter	0	–	–	–	1
2025 Q3	–	Manter	0	–	–	–	1
2025 Q2	–	Manter	0	–	–	–	1
2025 Q1	–	Manter	0	–	–	–	1
2024 Q4	–	Manter	0	–	–	–	1
2024 Q3	–	Vender	-736.408	Encerrada	-US$ 35,4 mi	–	1
2024 Q2	US$ 34,9 mi	Comprar	+736.408	Nova	+US$ 34,7 mi	11,92%	1
2024 Q1	–	Manter	0	–	–	–	1
2023 Q4	–	Manter	0	–	–	–	1
2023 Q3	–	Manter	0	–	–	–	1
2023 Q2	–	Manter	0	–	–	–	1
2023 Q1	–	Manter	0	–	–	–	1
2022 Q4	–	Manter	0	–	–	–	1
2022 Q3	–	Manter	0	–	–	–	1
2022 Q2	–	Manter	0	–	–	–	1
2022 Q1	–	Manter	0	–	–	–	1
2021 Q4	–	Manter	0	–	–	–	1
2021 Q3	–	Manter	0	–	–	–	1
2021 Q2	–	Manter	0	–	–	–	1
2021 Q1	–	Manter	0	–	–	–	1
2020 Q4	–	Manter	0	–	–	–	1

Outros fundos que detêm ISTB

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

OWA

Opal Wealth Advisors Jericho, New York AUM de US$ 479 mi 15,43% Retorno est. (1 ano)

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 654 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

FAI

Fiduciary Advisors Inc St. Louis, Missouri AUM de US$ 149 mi 11,72% Retorno est. (1 ano)

BFA

Buttonwood Financial Advisors Baltimore, Maryland AUM de US$ 331 mi 17,52% Retorno est. (1 ano)

KPWG

KFA Private Wealth Group Tysons, Virginia AUM de US$ 425 mi 14,36% Retorno est. (1 ano)

MCA

Maryland Capital Advisors Chester, Maryland AUM de US$ 319 mi

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de US$ 398 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)

HPM

Hoxton Planning & Management Shepherdstown, West Virginia AUM de US$ 392 mi 16,14% Retorno est. (1 ano)

JGP Wealth Management Bend, Oregon AUM de US$ 1,13 bi 26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Prosperity Planning em ISTB no T3 2026

Prosperity Planning manteve inalterada sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) no T3 2026, com 0 ações avaliadas em US$ 55 mi. A posição representa 12,2% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em ISTB em T2 2024 e mantém essa posição há 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 34,9 mi em T2 2024. 58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISTB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Prosperity Planning detinha 0 ações de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, no valor de US$ 55 mi.
Prosperity Planning manteve inalterado o número de ações de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF em T3 2026.
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF representou 12,2% da carteira de Prosperity Planning em T3 2026, sua posição nº 1.
Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF em T2 2024 e mantém essa posição há 1 trimestre.
A posição de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF de Prosperity Planning atingiu o pico de US$ 34,9 mi em T2 2024.
58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.