Prosperity Planningの iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB 株式保有履歴

Prosperity Planningのポートフォリオ ISTBの株式詳細 ISTBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	–	保有する	0	–	–	–	1
2026 Q2	–	保有する	0	–	–	–	1
2026 Q1	–	保有する	0	–	–	–	1
2025 Q4	–	保有する	0	–	–	–	1
2025 Q3	–	保有する	0	–	–	–	1
2025 Q2	–	保有する	0	–	–	–	1
2025 Q1	–	保有する	0	–	–	–	1
2024 Q4	–	保有する	0	–	–	–	1
2024 Q3	–	売却	-736,408	解消	-$3544万	–	1
2024 Q2	$3488万	買う	+736,408	新規	+$3473万	11.92%	1
2024 Q1	–	保有する	0	–	–	–	1
2023 Q4	–	保有する	0	–	–	–	1
2023 Q3	–	保有する	0	–	–	–	1
2023 Q2	–	保有する	0	–	–	–	1
2023 Q1	–	保有する	0	–	–	–	1
2022 Q4	–	保有する	0	–	–	–	1
2022 Q3	–	保有する	0	–	–	–	1
2022 Q2	–	保有する	0	–	–	–	1
2022 Q1	–	保有する	0	–	–	–	1
2021 Q4	–	保有する	0	–	–	–	1
2021 Q3	–	保有する	0	–	–	–	1
2021 Q2	–	保有する	0	–	–	–	1
2021 Q1	–	保有する	0	–	–	–	1
2020 Q4	–	保有する	0	–	–	–	1

ISTBを保有するその他のファンド

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

OWA

Opal Wealth Advisors Jericho, New York $4.79億 AUM 15.43% 推定1年リターン

Clune & Associates Chicago, Illinois $6.54億 AUM 13.19% 推定1年リターン

FAI

Fiduciary Advisors Inc St. Louis, Missouri $1.49億 AUM 11.72% 推定1年リターン

BFA

Buttonwood Financial Advisors Baltimore, Maryland $3.31億 AUM 17.52% 推定1年リターン

KPWG

KFA Private Wealth Group Tysons, Virginia $4.25億 AUM 14.36% 推定1年リターン

MCA

Maryland Capital Advisors Chester, Maryland $3.19億 AUM

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire $3.98億 AUM 11.11% 推定1年リターン

HPM

Hoxton Planning & Management Shepherdstown, West Virginia $3.92億 AUM 16.14% 推定1年リターン

JGP Wealth Management Bend, Oregon $11.3億 AUM 26% 推定1年リターン

Prosperity PlanningのISTB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Prosperity Planningは2026年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB)の保有を維持し、保有株数は0株、評価額は$5500万でした。このポジションはポートフォリオの 12.2% を占め、順位は #1 です。

Prosperity Planningは2024年第2四半期に初めてISTBのポジションを報告し、それ以来1四半期保有しています。この保有株数は2024年第2四半期に$3488万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する58本のファンドが、2026年第3四半期時点でISTBを保有しています。

Prosperity Planningは2026年第3四半期時点で、iShares Core 1-5 Year USD Bond ETFを0株保有しており、その評価額は$5500万でした。
Prosperity Planningは2026年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、Prosperity Planningのポートフォリオに占めるiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの割合は12.2%で、保有銘柄の中で第1位でした。
Prosperity Planningは2024年第2四半期に初めてiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFのポジションを報告し、それ以来1四半期保有しています。
Prosperity PlanningのiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有額は、2024年第2四半期に$3488万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する58のファンドがiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFを保有していました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のProsperity Planningの 13F報告書に基づいています。