de Prosperity Planning iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción ISTB Actividad de fondos de ISTB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	1
2026 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	1
2026 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	1
2025 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	1
2025 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	1
2025 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	1
2025 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	1
2024 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	1
2024 Q3	–	Vender	-736,408	Cerradas	-USD 35.4 M	–	1
2024 Q2	USD 34.9 M	Comprar	+736,408	Nuevas	+USD 34.7 M	11.92%	1
2024 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	1
2023 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	1
2023 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	1
2023 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	1
2023 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	1
2022 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	1
2022 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	1
2022 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	1
2022 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	1
2021 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	1
2021 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	1
2021 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	1
2021 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	1
2020 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	1

Otros fondos que tienen ISTB en su cartera

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

OWA

Opal Wealth Advisors Jericho, New York AUM de USD 479 M 15.43% Rendimiento estimado a 1 año

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de USD 654 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

FAI

Fiduciary Advisors Inc St. Louis, Missouri AUM de USD 149 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

BFA

Buttonwood Financial Advisors Baltimore, Maryland AUM de USD 331 M 17.52% Rendimiento estimado a 1 año

KPWG

KFA Private Wealth Group Tysons, Virginia AUM de USD 425 M 14.36% Rendimiento estimado a 1 año

MCA

Maryland Capital Advisors Chester, Maryland AUM de USD 319 M

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

HPM

Hoxton Planning & Management Shepherdstown, West Virginia AUM de USD 392 M 16.14% Rendimiento estimado a 1 año

JGP Wealth Management Bend, Oregon AUM de USD 1132 M 26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en ISTB: resumen de T3 2026

Prosperity Planning mantuvo sin cambios su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) en T3 2026, con 0 acciones por un valor de USD 55 M. La posición representa 12.2% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en ISTB en T2 2024 y la ha mantenido durante 1 trimestre desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 34.9 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISTB.

Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 0 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF con un valor de USD 55 M.
Prosperity Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2026.
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF representó 12.2% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 1.
Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 1 trimestre desde entonces.
La posición de Prosperity Planning en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 34.9 M en T2 2024.
Al cierre de T3 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.