WealthSource Partners
IBHD圖示

WealthSource Partners的 iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF IBHD 持股歷史

WealthSource Partners的投資組合 IBHD股票詳細資料 IBHD基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2023
Q4 		US$73.8萬 買進
31,791
+9,560
+43% +US$22.1萬 0.05% 243
2023
Q3 		US$51.6萬 買進
22,231
+2,008
+10% +US$4.64萬 0.04% 303
2023
Q2 		US$46.7萬 買進
20,223
+366
+2% +US$8,404 0.03% 335
2023
Q1 		US$45.9萬 買進
19,857
+5,257
+36% +US$12.1萬 0.03% 321
2022
Q4 		US$33.2萬 買進
+14,600
新 +US$33.1萬 0.02% 377

持有IBHD的其他基金

AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas US$215億 AUM 26.98% 1年估算報酬率
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率
Arrow Financial
Arrow Financial Glens Falls, New York US$11.2億 AUM 24.16% 1年估算報酬率
MAWAG
Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri US$2.77億 AUM 6.22% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa US$446億 AUM 28.94% 1年估算報酬率

WealthSource Partners的IBHD持股：2023年第4季回顧

WealthSource Partners在2023年第4季將iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF (IBHD)持股增加43%，估計買進US$22.1萬，使持股增至31,791股，價值US$73.8萬。 此持倉占投資組合的0.05%，排名第243名。

WealthSource Partners於2022年第4季首次申報持有IBHD，此後已有5個季度申報持有該股。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的130檔基金持有IBHD。

  • 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF 31,791股，價值US$73.8萬。
  • WealthSource Partners在2023年第4季買進iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF 9,560股，估計金額為US$22.1萬。
  • 在2023年第4季，iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.05%，是其第 #243大持倉。
  • WealthSource Partners於2022年第4季首次申報持有iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF，此後已有5個季度申報持有該股。
  • 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的130檔基金持有iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF。

根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。