de WealthSource Partners iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF IBHD Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação IBHD Atividade dos fundos em IBHD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 738 mil	Comprar	31.791 +9.560	+43%	+US$ 221 mil	0,05%	243
2023 Q3	US$ 516 mil	Comprar	22.231 +2.008	+10%	+US$ 46,4 mil	0,04%	303
2023 Q2	US$ 467 mil	Comprar	20.223 +366	+2%	+US$ 8,4 mil	0,03%	335
2023 Q1	US$ 459 mil	Comprar	19.857 +5.257	+36%	+US$ 121 mil	0,03%	321
2022 Q4	US$ 332 mil	Comprar	+14.600	Nova	+US$ 331 mil	0,02%	377

Outros fundos que detêm IBHD

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Arrow Financial Glens Falls, New York AUM de US$ 1,12 bi 24,16% Retorno est. (1 ano)

MAWAG

Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri AUM de US$ 277 mi 6,22% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 44,6 bi 28,94% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em IBHD no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF (IBHD) em 43% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 221 mil em ações e elevando a posição para 31.791 ações, avaliadas em US$ 738 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 243.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em IBHD no T4 2022 e a manteve por 5 trimestres desde então. 130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBHD no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 31.791 ações de iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF, no valor de US$ 738 mil.
WealthSource Partners comprou 9.560 ações de iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 221 mil.
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF representou 0,05% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 243.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF no T4 2022 e a manteve por 5 trimestres desde então.
130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.